2024 年 1 月刊下    



编者按：
事件：国务院1月重要政策密集出台。
评论：（1）全面布局未来产业，七部门发文。工信部等七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，《意见》提出重点推进未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康等6个重点方向产业发展。（2）鼓励、限制和淘汰产业目录明确。国家发展改革委修订发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，自2024年2月1日起施行，共有条目1005条，其中鼓励类352条、限制类231条、淘汰类422条。《目录》的政策导向是推动制造业高端化、智能化、绿色化；巩固优势产业领先地位；在关系安全发展的领域加快补齐短板；构建优质高效的服务业新体系等。（3）推动原材料工业数字化转型。工信部等九部门近日联合印发《原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）》。《方案》提出到2026年，我国原材料工业数字化转型取得重要进展，明确将建设一个新材料大数据中心、四个重点行业数字化转型推进中心、四个重点行业制造业创新中心等。


A 宏观经济

国家统计局发布2024年1月宏观经济数据
PMI：1月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月上升0.2个百分点，制造业景气水平有所回升。
工业企业利润：2023年，全国规模以上工业企业实现利润总额76858.3亿元，比上年下降2.3%，降幅比1—11月份收窄2.1个百分点（按可比口径计算）。 12月份，规模以上工业企业实现利润同比增长16.8%。2023年，主要行业利润情况如下：黑色金属冶炼和压延加工业利润总额比上年增长157.3%，电力、热力生产和供应业增长71.9%，有色金属冶炼和压延加工业增长28.0%，石油、煤炭及其他燃料加工业增长26.9%，电气机械和器材制造业增长15.7%，通用设备制造业增长10.3%，汽车制造业增长5.9%，纺织业增长5.9%，专用设备制造业下降0.4%，计算机、通信和其他电子设备制造业下降8.6%，农副食品加工业下降11.0%，石油和天然气开采业下降16.0%，非金属矿物制品业下降23.9%，煤炭开采和洗选业下降25.3%，化学原料和化学制品制造业下降34.1%。

央行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点
 2月5日，2024年首次降准正式落地。 在国新办1月24日举行的新闻发布会上，中国人民银行曾宣布，自2024年2月5日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.0%。据悉，此次降准力度远超过去两年。2022年和2023年各有两次全面降准，但幅度均为0.25个百分点。本次降准幅度达0.5个百分点，向市场提供长期流动性1万亿元。


B 行业新闻

新能源

国家能源局：2023年风电、太阳能发电累计装机规模分别增长20.7%, 55.2%
1月26日，国家能源局发布2023年全国电力工业统计数据。其中，太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%；风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%。

广州发展：天津750MW风储项目落地，投资55亿
近日，广州发展发布《广州发展集团股份有限公司关于投资建设天津市西青区750MW风力发电项目的公告》。根据公告显示，广州发展全资子公司广州发展新能源股份有限公司拟投资建设天津市西青区750MW风力发电项目。项目位于天津市西青区内，规划总装机容量为750MW，配置装机容量的15%、2小时配置储能系统 （即 112.5MW/225MWh，采用租用共享储能电站形式），新建2座220kV升压站和约31千米的送出线路接入至附近220kV变电站。项目总投资约55亿元。

金风科技：浙江600MW海上风电项目获核准
1月5日，浙江省温州市瑞安市人民政府发布《关于瑞安2号海上风电项目核准的批复》。该项目业主为瑞安润洋新能源有限公司（金风科技旗下子公司）。瑞安2号海上风电项目总装机容量60万千瓦，总投资约94.2亿元，其中项目资本金为18.9亿元。项目风电场拟用海位于瑞安市东部海域，场址中心离岸距离约71千米，水深33~36米，涉海面积约66.2平方千米。集控中心拟用海位于瑞安市丁山三期围垦北区历史围填海区。

储能

国家能源局：2023年新型储能新增22.6GW/48.7GWh，同比增长260%
1月25日，国家能源局发布数据，截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机31.39GW/66.87GWh，平均储能时长2.1小时。2023年新增装机22.60GW/48.70GWh，较2022年底增长超过260%。

国家能源局2024年第1号文：确定56个新型储能试点示范项目
1月24日，国家能源局发布公告国家能源局2024年第1号。文件明确，将“山东省肥城市300MW/1800MWh压缩空气储能示范项目”等56个项目列为新型储能试点示范项目。具体项目信息请点击新闻标题链接查看。 

广东汕尾新型储能发展规划征求意见
1月31日，广东汕尾市发展和改革局关于《汕尾新型储能发展规划（2024—2030年）（征求意见稿）》公开征求公众意见的公告。文件共规划电源侧、电网侧、用户侧共20个储能项目，总规模达4250.3MW/8279.4MWh。

数据中心

总投资约50亿元，规划2.5万个机柜！爱特云翔华南基地暨韶关AI智算云中心项目签约
2月4日，韶关市政府与山东爱特云翔信息技术有限公司举行爱特云翔华南基地暨韶关AI智算云中心项目签约仪式。该项目总投资约50亿元，规划建设2.5万个标准机柜数据中心，将通过搭建新型云化的AI智算云中心，进一步整合区域数据、算力资源，为华南地区提供数算一体、以用为主、开放生态的算力一体化服务。 

计划总投资75亿元！雅安智算中心项目签约
2月2日，雅安智算中心项目签约仪式在雅安经开区成功举行。雅安产业投资（集团）有限公司与中建三局签署合作协议。根据协议内容，雅安智算中心项目计划总投资75亿元，拟建设8个数据中心、5个动力中心、110KV变电站及2个配套研发办公用房。 

银川市举行2024“三都五基地”之“算力之都”建设首批项目签约仪式
本次签约聚集了鹏博士电信传媒集团股份有限公司、电信三大运营商、诚迈科技（南京）股份有限公司、北京百度网讯科技有限公司、曙光云计算集团有限公司等区内外30余家算力产业头部企业，共签约银川智能算力中心、中国电信绿色低碳一体化大数据中心、百度智能云（苏银）人工智能基础数据产业基地、闽宁合作数字经济产业园、中科曙光智算中心、绿电智慧园区示范工程及新能源智慧算力科研等19个重点项目，签约金额141.2亿元，涉及算力服务器、数据中心、调度软件与平台、服务运营等基础设施和半导体材料、芯片设计、产研融合等配套产业领域。 

交通

严控城市轨道交通项目投资，在建项目要严格审核
近日国务院下发通知，12个重点省份近期不得再新建城市轨道交通和市域（郊）铁路项目。据悉，这12个地区为天津、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、广西、重庆、贵州、云南、甘肃、青海、宁夏等。

北京轨道交通三期建设计划落地
北京市发改委介绍，今年将加快实施市郊铁路S6线、丽泽城市航站楼等项目；建成通车地铁3号线一期西段（东四十条-东风）、12号线西段（四季青-东风），推动M101（一期）、地铁1号线支线等轨道交通三期规划项目实质性开工建设。 

2024年将启动西安地铁四期等项目前期工作
1月26日上午，陕西省第十四届人民代表大会第二次会议在西安开幕，陕西省省长赵刚作政府工作报告。报告指出，2024年，陕西加强交通、能源、水利等基础设施建设，加快延榆等5条高铁、眉太等13条高速、西安咸阳国际机场三期、东庄水利枢纽、王瑶水库扩容等在建项目进度。做好延长1000万吨炼化、榆林煤制清洁燃料、西安地铁四期、宝鸡机场等项目前期工作。 

中国船舶工业行业协会：预计2024年我国造船完工量将在4500万载重吨左右，同比增长6.3%
2月2日，中国船舶工业行业协会发布2023年船舶工业经济运行分析，2023年，全国规模以上船舶工业企业实现主营业务收入6237亿元，同比增长20.0%；实现利润总额259亿元，同比增长131.7%。预计2024年全球造船完工量将保持在1亿载重吨的历史较高水平，新接订单量将在8000万-1亿载重吨，手持订单量保持在2亿载重吨以上；我国造船完工量将在4500万载重吨左右，新接订单量约5500万载重吨，手持订单量保持在1. 3亿载重吨以上。未来2年是我国船企交船高峰期，也是大型LNG船、大型集装箱船等高技术船舶的集中交付期，各造船企业要将 “保交船” 作为首要任务。 

两央国企投资57.97亿，天津港将再添一煤码头
近日国能（天津）港务有限责任公司二期码头项目完成选址。该项目投资57.97亿元，预计将在今年下半年开建，三年后投产。 国能（天津）港务有限责任公司，位于天津港南疆港区，隶属国家能源集团，主要承担北煤南运的任务，是西北地区煤炭，运往上海、江苏、福建等地的重要港口。

OEM

2023年重型机械行业出口同比增长15.6%
2023年1-12月，重型机械行业实现进出口总额394.98亿美元，同比增长13.64%。其中：出口额355.81亿美元，同比增长15.56%；进口额39.17亿美元，同比下降1.31%。
分三个细分行业看：2023年，冶金机械行业出口额达到27.94亿美元，同比增长15.68%；矿山机械行业出口额达到41.34亿美元，同比增长23.75%；物料搬运机械行业出口额达到285.94亿美元，同比增长14.73%。

2023年机械工业经济运行情况：其中通用设备和专用设备增加值增速较低，分别同比增长2%和3.6%
2023年机械工业增加值同比增长8.7%，高于全国工业和制造业增速4.1和3.7个百分点。机械工业主要涉及的五个国民经济行业大类增加值全部增长，其中电气机械和汽车起到突出带动作用，增加值增速分别达到12.9%和13%；通用设备、专用设备和仪器仪表增加值增速较低，分别为2%、3.6%和3.3%。 
2023年机械工业实现营业收入29.8万亿元，同比增长6.8%；实现利润总额近1.8万亿元，同比增长4.1%。
2024年预判：全年机械工业主要经济指标增速预计在5%以上，对外贸易保持基本稳定。

房地产

上海限购放宽，非户籍在沪连缴社保个税5年可购房
上海市住房城乡建设管理委、市房屋管理局联合印发《关于优化本市住房限购政策的通知》，规定自1月31日起，在上海连续缴纳社会保险或个人所得税已满5年及以上的非上海户籍居民，可在外环以外区域（崇明区除外）限购1套住房。

广州优化调整限购政策
政策包括：在限购区域范围内，购买建筑面积120平方米以上（不含120平方米）住房，不纳入限购范围。

石油/化工 

中海油投资2024年13大重点项目发布
近日，中国海油公布了2024年经营策略和发展计划，资本支出预算总额1250-1350亿元，同时预计将有多个优质新项目投产，包括中国的绥中36-1/旅大5-2油田二次调整开发项目、渤中19-2油田开发项目、深海一号二期天然气开发项目、惠州26-6油田开发项目和神府深层煤层气勘探开发示范项目以及海外的巴西Mero3项目，详见内文。

2024 年重点项目 

2024年已发布的重点项目信息
截至2024年2月5日，共有10个省（自治区、直辖市）的25个省、市发布其2024年重点项目信息。以下为已发布2024年重点项目信息的省/市汇总。新增发布重点项目信息的省/市，标注为红色字体。 如果想要查看已发布的2024年各省市项目信息文件，请点击 链接 查看。


C 区域信息

京津冀（含雄安）

2023年京津冀地区生产总值达10.4万亿元，同比增长4%
北京市统计局25日发布的数据显示，2023年，京津冀地区生产总值为10.4万亿元(人民币，下同）。2023年，北京、天津、河北地区生产总值分别为43760.7亿元、16737.3亿元和43944.1亿元，按不变价格计算，同比分别增长5.2%、4.3%和5.5%，增速比2022年分别提高4.5个、3.3个和1.7个百分点。 

2023年京津冀进出口总值超5万亿元，同比增长0.4%
据石家庄海关统计，2023年京津冀地区进出口50289.5亿元人民币（下同），比去年同期（下同）增长0.4%，占全国进出口总值的12%。其中，出口13137.2亿元，增长2.5%；进口37152.3亿元，下降0.2%。 京津冀地区进出口中，一般贸易占比超八成，国有企业稳占半壁江山。欧盟成为京津冀地区最大贸易伙伴。


大湾区 

超11万亿元，大湾区内地九市GDP出炉
近日，粤港澳大湾区内地九市陆续公布2023年经济运行情况。结果显示，2023年粤港澳大湾区内地九市地区生产总值的总额超过11.02万亿。更多详细信息请点击新闻标题链接查看。


长三角 

长三角三省一市明确2024年一体化方向，进一步推进产业、市场、生态合作
长三角地区2023年经济总量出炉——30.5万亿元，约占全国比重为24.2%。长三角三省一市江苏、浙江、上海、安徽2023年GDP总量分别为12.82万亿元、8.26万亿元、4.72万亿元、4.71万亿元，分别增长5.8%、6%、5%、5.8%，除了上海，其他三个省份2023年GDP增速均高于全国水平（5.2%）。
从2024年政府工作报告看，江苏、浙江、上海、安徽确定的2024年GDP增速目标基本在5%-6%之间，分别为5%以上、5.5%左右、5%左右、6%左右。
2023年，长三角三省一市江浙沪皖外贸进出口总值分别为5.25万亿元、4.90万亿元、4.21万亿元、8052.2亿元，较上年分别增长-3.2%、4.6%、0.7%、7.8%。在投资和消费方面，从2024年政府工作报告看，长三角三省一市均提出积极扩内需、扩大有效投资，这也符合中央经济工作会议的定调，即着力扩大国内需求，激发有潜能的消费，扩大有效益的投资，形成消费和投资相互促进的良性循环。


成渝城市圈

成渝地区双城经济圈2024年重大项目清单发布
推动成渝地区双城经济圈建设联合办公室近日发布《共建成渝地区双城经济圈2024年重大项目清单》（具体项目可登录重庆市发展改革委官网查询)。清单共列项目300个、总投资约3.6万亿元，项目数量和总投资额较2023年均有所提高。 



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