2024 年 6 月刊下    



编者按
事件:中国人民银行货币政策委员会2024年第二季度例会于6月25日在北京召开。
评论:会议认为,今年以来宏观政策坚持稳字当头、稳中求进。会议指出,要加大已出台货币政策实施力度。保持流动性合理充裕,引导信贷合理增长、均衡投放,保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。房地产政策方面,此次会议强调“着力推动已出台金融政策措施落地见效,促进房地产市场平稳健康发展” 。加大对 “市场+保障”的住房供应体系的金融支持力度,推动加快构建房地产发展新模式。当前房地产市场利好政策频出,后续叠加效应会逐渐显现。在利好政策的催化下,地产市场活力有望增强,整体市场信心有望企稳。


A 宏观经济

国家统计局发布2024年6月宏观经济数据
PMI:6月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.5%,与上月持平,制造业景气度基本稳定。  
工业企业利润:1-5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元,同比增长3.4%(按可比口径计算)。 1-5月份,主要行业利润情况如下:有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%,电力、热力生产和供应业增长35.0%,纺织业增长23.2%,汽车制造业增长17.9%,农副食品加工业增长17.1%,石油和天然气开采业增长5.3%,通用设备制造业增长1.8%,化学原料和化学制品制造业下降2.7%,电气机械和器材制造业下降6.0%,专用设备制造业下降8.8%,煤炭开采和洗选业下降31.8%,非金属矿物制品业下降52.9%,石油煤炭及其他燃料加工业由盈转亏,黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加。

 
 

B 行业新闻


新能源

国家能源局:1-5月份,风电新增装机+21%,太阳能发电新增装机+29%
6月28日,国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据,其中,新增风电装机容量19.8GW,同比增加21%;新增太阳能发电装机容量79.2GW,同比增加29%。电网工程完成投资1703亿元,同比增长21.6%。

国内首台采用66千伏干式变压器陆上风电机组成功并网
近日,中国能建中电工程江苏院设计的国内首台采用66千伏干式变压器的陆上风电机组在三峡能源阜阳南部风光电基地(颍上)风电项目成功并网,标志着国内陆上风电集电系统应用带来新的发展与突破。该项目按照“35千伏+66千伏”集电线路混排方案进行设计,安装50台单机容量为5.0兆瓦的风力发电机组。

江苏启东市吕四1.35GW滩涂渔光互补项目一期开工
近日,江苏沿海首个滩涂光伏项目——启东市吕四1.35GW滩涂渔光互补项目一期正式启动。据了解,该项目利用约5850亩堤外潮间带滩涂区域进行建设,装机容量400MW,由121个光伏并网发电单元组成,集电线路采用连廊连接至堤岸。


氢能

打造“北方氢都”!《沈阳市氢能产业发展规划(2024-2030年)》发布
6月20日,沈阳市政府召开新闻发布会,正式发布《沈阳市氢能产业发展规划(2024-2030年)》。《规划》确定了把沈阳建设成为具有重要影响力的“北方氢都”的发展定位。到2025年,全市氢能产业实现年产值500亿元,到2030年,全市氢能产业实现年产值1000亿元,形成辐射全省的氢能产业技术创新引领区和策源地,氢能全产业链基础形成。明确了“一核两区三心多园”的空间布局。一核是以铁西氢能装备制造基地为核心,两区为沈北煤炭地下气化制氢产业集聚区和大东氢能燃料电池集聚区,三心为国际绿氢工程技术研发中心、煤炭地下气化国家工程技术中心和国家自主掺氢燃气轮机应用示范中心,多园包括氢能装备产业园、氢燃料电池产业园、煤炭地下气化制氢产业园、氢氨醇绿色能源产业园和二氧化碳加氢制甲醇产业园。  

宁德时代,进军氢能!
6月19日,宁德时代与重塑能源在福建宁德签署了框架合作协议。宁德时代将为重塑能源提供领先的电池产品和服务,双方携手为氢能及燃料电池汽车市场提供澎湃动力。伴随此次协议的签约,重塑能源将与宁德时代携手并进,探索多领域氢电协同应用,以更可靠、更高效的新能源解决方案。 

总投资189亿!年产绿氢9万吨!内蒙古风光储氢氨一体化示范项目启动
7月1日,内蒙古自治区四子王旗风光储氢氨一体化示范项目——合成绿氨建设项目在杜尔伯特化工园区启动。该项目分风光制氢一体化和合成绿氨两部分实施,总投资189亿元。其中风光制氢一体化项目建设风电125万千瓦,光伏115万千瓦,选用ALK碱性液体水电解技术制氢,项目建成后预计每年年产绿氢9万吨。合成绿氨项目利用上游风场产生的绿色电力作为能源,项目建成后预计每年年产绿氨50万吨。

总投资29.8亿!通辽风电制氢制航油项目获批
6月25日,山西国际通辽市扎鲁特旗风电制氢制航空煤油一体化项目获备案。该项目建设单位为内蒙古格盟能投新能源有限责任公司,建设地点为内蒙古通辽市扎鲁特旗鲁北产业园,项目总投资为29.8亿元,计划建设起止年限为2025/05至2027/10,主要建设10万吨/年航空煤油生产线;绿电制氢建设8个制氢单元,每个单元配置4套1000Nm³/h电解槽设备,碱性电解槽共32个,碱性电解槽总制氢能力为32000Nm³/h;建设综合办公系统及辅助生产系统。 

总投资10.8亿!又一GW级制氢装备项目开工
宏泽科技制氢电解槽产业基地及研发中心项目在江阴市临港开发区开工。该项目总投资10.8亿元,占地81.8亩,总建筑面积7.7万平方米。项目建成后具备年产制氢电解槽1335MW、氯碱电解槽2.5万片(单元槽)的产能,全部达产后可每年可实现销售收入30亿元、利润6亿元、税收1.2亿元。 

投资25亿!氢能装备制造产业项目开工
辽宁省氢盛新能源有限公司抚顺清原氢能装备制造产业项目举行开工仪式。该项目分三期实施,预计总投资额25亿元。其中,一期投资8亿元,将新建制氢工厂、储氢设施、氢能发电设备和年产50台电解槽及其系统的装配工厂。二期投资10亿元,计划建设年产2000台套的氢燃料系统集成工厂。三期投资7亿元,预计建设氢燃料电池电堆、电解槽零部件生产基地。 


储能

厦门新型储能发展行动计划(2024—2026年)发布
6月7日,《厦门市新型储能产业高质量发展行动计划(2024—2026年)》出台,提出要重点发展电化学储能,大力培育氢储能,融合发展新型电力系统,多元布局新型储能技术。到2026年,厦门新型储能产业年均增速超20%,核心产业规模突破500亿元。 除此之外,本次还公布了26项正在规划谋划中的新型储能场景机会清单。20个年度新型储能重点项目,涵盖储能电池制造、储能系统和材料研发等领域,总投资金额为625.76亿元。

辽宁沈阳储能产业发展规划(2024-2030年)发布
6月20日,《沈阳市储能产业发展规划(2024-2030年)》发布,提出两步走发展愿景:到2025年,全市储能产业实现年产值200亿元,培育形成5—8家具有核心竞争力和影响力的龙头企业,集聚30—50家储能产业相关企业,全市新型储能装机规模力争达到60万千瓦左右。到2030年,全市储能产业实现年产值1000亿元。 

中国华电集团2024年储能框架集采11.57GWh
近日,华电最新发布的储能设备监造服务显示,中国华电集团2024年储能集采框架内,储能预估量为11.57GWh,较此前已发布的集采规模翻了一倍,在各大央企年度储能需求中稳居第一位。

南网储能:力争“十六五”末新型储能投产10GW
6月27日,南网储能公布《提质增效重回报行动方案》,力争新型储能投产规模“十四五”末达到200万千瓦,“十五五”末达到500万千瓦,“十六五”末达到1000万千瓦。

杭州:储能累计装机量218MW/439MWh,拟在建1.2GWh
7月1日,杭州市发改委发布关于市十二届政协三次会议107号提案的答复。文件显示,截至2024年1季度,全市累计建成用户侧储能项目144个、电网侧储能项目6个,累计装机容量21.8万千瓦/43.9万千瓦时;在建和拟建项目约80个,装机容量超60万千瓦/120万千瓦时。2024年迎峰度夏前,将有不少于20万千瓦电网侧储能项目并网运行。文件提出,杭州市发改委正在牵头编制《碳达峰碳中和背景下杭州新能源(储能)发展中长期规划》,提出储能项目“两站一环多点”的布局原则和到2025年新型储能装机达到100万千瓦左右,2030年达150万千瓦左右,2035年达200万千瓦左右的发展目标。


数据中心

总投资金额613亿元!3个算力项目签约落地内蒙古
6月29日,在2024中国绿色算力(人工智能)大会上,13个算力项目签约落地内蒙古,总投资金额613.45亿元。其中呼和浩特8个项目,投资金额331.45亿元;乌兰察布5个项目,投资金额282亿元。项目覆盖算力上游装备制造项目,中游算力基础设施项目,下游算力应用及运维服务项目。签约项目包括:浦发银行和林格尔数据中心、金科云泰算力产业园、京东科技内蒙古智算中心、中国移动京蒙智算中心、中国人民保险西部数据中心、中联绿色智慧大数据产业基地、世纪互联乌兰察布云智算中心基地、上海上电乌兰察布绿色算力中心、合芯科技乌兰察布绿色算力中心、软通动力金融数据产业基地、金石易服乌兰察布数据中心服务工厂、浪潮信创产品内蒙古生产基地等。 

总投资140亿元!黑龙江省鸡西市“智能算力+”项目开工
7月1日,黑龙江省鸡西市举行“智能算力+”项目开工仪式。项目总投资140亿元,计划新建智能算力产业园,包括算法开发及云服务中心等。其中,开工建设的智算中心项目作为“智能算力+”项目的核心部分,预估总投资50亿元,占地约100亩。  

总投资107亿元!宁夏银川经济技术开发区5个绿色智算中心项目开工
6月28日,银川经开区绿色智算中心项目开工现场推进会启动。集中开工的5个项目分别为云天智算光电一体化绿色安全新型算力中心、宁夏移动银川智算中心、宁夏电信—北京乐讯算力小镇、深圳华付-中电算力智算中心、中创普惠智算中心,总投资107亿元。 

华为云和林格尔数据中心项目第一批次建设工程取得建设工程规划许可证
近日,华为云和林格尔数据中心项目-云谷北区、南区、西区(一期)第一批次建设工程取得建设工程规划许可证。项目位于内蒙古和林格尔新区云谷片区,按照“同城三中心”方式规划布局,分为云谷西区、南区、北区三个片区建设,总占地面积约5963亩,共建设50栋数据中心、6座220KV变电站,还建设实验室、研发生产等产业用房及员工食堂、宿舍等生活服务配套设施。华为云和林格尔数据中心项目全部建成后,服务器装机能力将超过100万台,将成为华为北方区域最大的云数据中心。 


交通

高邮高新区通用机场项目开工,计划总投资6.9亿元
6月28日,高邮高新区通用机场项目正式开工。高邮高新区通用机场是“十四五”期间我省批准建设的首个通用机场,被列为2024年度省重大项目,用地572亩,计划总投资6.9亿元,为地区级A1类通用机场,飞行区等级2B,跑道长1000米、宽 30米,预计明年建成运营。主要建筑有综合业务楼、服务中心、勤务保障楼、机库,配建有动力中心、特种车库等设施,总建筑面积约2.4万平方米。

前5个月,我国船舶出口超1200亿
6月18日,海关总署发布我国今年5月进出口商品最新统计月报。统计数据显示,今年5月,我国船舶出口562艘,同比增长51.5%,金额达206.8306亿元,同比大增67.7%。今年1~5月,我国累计船舶出口2363艘,同比增长25.0%,金额达1209.7639亿元,同比增长100.1% 

2027年安徽船舶工业产值将突破500亿元
7月3日,《安徽省加快内河绿色智能船舶与特色海洋工程装备高质量发展实施方案(2024-2027年)》(以下简称《实施方案》)印发。《实施方案》明确,到2027年船舶工业产值突破500亿元,造船完工量实现300万载重吨,位列全国第一方阵。 《方案》明确将构建“345+N”产业发展格局(3个绿色智能船舶创新发展集群、4个高技术船舶与海洋工程装备产业集群、5个特色化海工装备与配套产业集群和N个重点地区特色产业集群),形成2个年产值超过100亿元的产业集群。

珠海港高栏港区国能散货码头工程启动
7月1日,珠海港高栏港区国能散货码头工程现场动员会在珠海港务隆重举行,标志着项目现场施工正式启动。 珠海港高栏港区国能散货码头工程拟新建1个10万吨级通用泊位、2个5千吨级散货泊位,使用岸线长度582m,码头设计年通过能力1750万吨。(其中卸船能力1230万吨、装船能力520万吨)。项目建成后,珠海港务将拥有10个泊位,年总设计通过能力为5830万吨(其中卸船能力3250万吨、装船能力2580万吨),港口岸线总长1890米。 


OEM

2024年一季度852家规模以上纺机企业营业收入同比增长13.12%
整体来看,纺机行业一季度运行开局平稳,主要经济运行指标实现增长,扭转了去年以来的下降态势,行业出口仍处于负增长区间,但降幅逐渐收窄。纺机各细分行业中,针织机械、织造机械销量仍处于增长态势,印染机械销售由降转增,纺纱机械有所回落,化纤及非织造布机械销量总体继续下滑。  
出口方面,2024年1-3月纺织机械出口10.51亿美元,同比减少5.87%。细分来看,1-3月针织机械出口额为3.15亿美元,同比增长18.97%,织造机械降幅较为明显。

2024年1-5月机床工具行业主要企业营收同比下降2.3%,新增订单同比增长3.9%
2024年1-5月,中国机床工具工业协会重点联系企业营业收入同比下降2.3%,利润总额同比下降3.6%。金属加工机床新增订单同比增长3.9%,在手订单同比下降7.4%。
产量:1-5月全国规模以上企业金切机床产量27.3万台,同比增长4.2%;金属成形机床产量6.6万台,同比下降12.0%。
出口:1-5月机床工具进出口85.6亿美元,同比增长1.8%。


石油/化工

国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》
近日,国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,提出到2025年底,全国非化石能源发电量占比达到39%左右。

中国神华煤制油化工公司新建项目启动,总投资365亿元
近日,中国神华煤制油化工有限公司煤制油煤直接液化升级示范项目启动环境影响评价工作。计划2024年开工建设,项目总投资364.81亿元,拟新建一条216万吨/年煤直接液化生产线。

百宏化学新材料项目投资138亿元
该项目为扩建项目,分两期进行建设,计划于2026年12月全面建成投产, 项目工程总投资 138 亿元。


2024 年重点项目 

2024年已发布的重点项目信息
截至2024年7月4日,共有27个省(自治区、直辖市)的146个省、市发布其2024年重点项目信息。以下为已发布2024年重点项目信息的省/市汇总。新增发布重点项目信息的省/市,标注为红色字体。 如果想要查看已整理汇总的2024年各省市项目信息,请点击点击 链接 查看。


C 区域信息

京津冀(含雄安) 

《北京市产业经济发展蓝皮书(2023年)》发布
7月3日,《北京市产业经济发展蓝皮书(2023年)》在2024全球数字经济大会分论坛——“十年同奋进 共谋新发展”京津冀智库论坛正式发布。蓝皮书显示,2023年,北京工业和信息软件业合计实现增加值1.35万亿元,占全市GDP比重达到30.9%。高技术产业投资保持两位数增长,电子、汽车、医药、装备等重大领域持续高强度投资,人形机器人、新型储能材料等新兴领域成为新的投资增长点。新培育形成信息内容消费、智慧城市和新材料三个千亿级产业集群,新一代信息技术集群产值突破三万亿元,智能制造与装备产业集群产值突破五千亿级。

 

长三角

前5个月长三角外贸总值达6.4万亿元,同比增长6.1%
今年前5个月,长三角区域外贸进出口总值达6.4万亿元,规模创新高,同比增长6.1%,占全国进出口总值的36.6%。 
其中,对共建“一带一路”国家进出口2.87万亿元,同比增长8.1%,占同期全国对共建“一带一路”国家进出口总值的34.5%;对RCEP其他成员国进出口1.96万亿元,同比增长5.5%,占同期全国对RCEP其他成员国进出口总值的37.1%。高新技术产品进出口1.56万亿元,同比增长8.4%,占全国同类商品进出口总值的35.2%。


 

成渝城市圈

社零总额达到1.67万亿元 前5月成渝地区双城经济圈最新成绩单出炉
今年一季度,成渝地区双城经济圈地区生产总值1.95万亿元、同比增长6.2%;前5月,共建成渝地区双城经济圈重大项目完成年度投资1884.6亿元、完成率43.2%,重庆四川两省市实现社会消费品零售总额1.67万亿元、占全国比重8.5%,双城经济圈建设跑出加速度。 
两省市持续推动成渝“氢走廊”“电走廊”“智行走廊”提质扩容,1-4月,两省市汽车整车产量达104.8万辆、约占全国的11.6%,动力电池产量合计约47.1GWh,同比增长48%、占全国的21%。

 

 


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