2024 年 9 月刊下    



编者按
事件: 10月8日上午,国务院新闻办公室举行新闻发布会。
评论:发布会介绍“系统落实一揽子增量政策 扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况,并答记者问。重点在以下五个方面:
1. 加大宏观政策逆周期调节。
2. 扩大国内有效需求。把扩内需增量政策重点更多放在惠民生、促消费上,积极发挥投资对经济增长的拉动作用。在消费方面,具体有三点:(1)一是加大对特定群体的支持力度。(2)二是结合大规模设备更新和消费品以旧换新,推动大宗商品消费持续扩大。(3)扩大养老、托育等服务消费。明年继续发行超长期特别国债,加力支持“两重”建设(国家重大战略实施和重点领域的国家安全能力建设)。目前7000亿的中央预算内投资已经全部下达,用于“两重”建设。近期将在年内提前下达明年1000亿中央预算内投资计划和1000亿“两重”建设项目清单,支持地方加快开展前期工作先行开工实施。尽快出台合理扩大地方政府专项债支持范围的具体改革举措。针对农业转移人口最关心的教育、医疗等问题,加大超长期特别国债对人口集中流入城市普通高中建设、医院病房改造等项目的支持力度。
3. 加大助企帮扶力度。切实优化营商环境,帮助企业渡过难关。
4. 推动房地产市场止跌回稳。降低存量房贷利率等政策已经出台,有些城市全面取消限购,有些城市进一步缩小限购区域、放宽限购条件,其他政策也在积极谋划、积极推进。
5. 提振资本市场。

 

 

A 宏观经济

国家统计局发布2024年9月宏观经济数据
PMI:9月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.8%,比上月上升0.7个百分点,制造业景气度回升。
工业企业利润:1—8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额46527.3亿元,同比增长0.5%(按可比口径计算)。1—8月份,主要行业利润情况如下:有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长64.2%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长22.1%,农副食品加工业增长18.2%,电力、热力生产和供应业增长16.7%,纺织业增长14.7%,石油和天然气开采业增长3.9%,汽车制造业增长3.0%,通用设备制造业增长2.2%,化学原料和化学制品制造业增长0.6%,专用设备制造业下降6.0%,电气机械和器材制造业下降11.2%,煤炭开采和洗选业下降20.9%,非金属矿物制品业下降50.9%,石油煤炭及其他燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业同比由盈转亏。

央行宣布:降准!降息!
中国人民银行9月27日宣布,决定自2024年9月27日起,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为6.6%。 


B 行业新闻


新能源发电

全球最大海上风机明阳智能MySE18.X-20MW成功并网发电
9月26日,由明阳智能自主研制的全球单机容量最大、风轮直径最大的海上风电机组MySE18.X-20MW成功并网发电。该机组曾获评Windpower Monthly 杂志“2023年全球最佳海上机组金奖”。

大连重工收购华锐风电
9月27日,华锐风电发布《控股股东、实际控制人变更公告》及《收购报告书》,其控股股东发生变更,由无控股股东变更为大连重工装备集团有限公司。本次收购完成后,公司控股股东变更为大连重工装备集团,实际控制人变更为大连市国资委。此次收购是重工装备集团为延伸重工装备集团优势产业链,实现从风电零部件供应商到整机供应商的战略升级。


储能

内蒙古2025年新型储能专项行动项目开启申报
9月28日,内蒙古自治区能源局发布《内蒙古自治区能源局关于报送2025年新型储能专项行动项目实施方案的通知》,其中明确,共9个储能项目纳入2025年专项行动项目清单,装机容量达11GW/48GWh,具体项目详见内文。 

甘肃定西市电力发展规划征意见,储能规模最低2.08GW/4.86GWh
9月19日,甘肃定西市发改委发布征求《定西市电力发展规划(征求意见稿)》意见,文件提到,定西市储能建设方案,其中总规划、在建储能项目规模最低为2080MW/4860MWh。其中,“十四五”至“十五五”期间,定西市新增新能源项目装机规模达到730万千瓦,需要配置电源侧储能至少为73万千瓦/146万千瓦时。


氢能

投资100亿元,中铁十五局集团签署“绿电转化氢+N”绿色合成氨绿甲醇项目
近日,在中国(山西)绿色产业投资合作交流大会上,中铁十五局与山西省晋中市昔阳县人民政府签署了“绿电转化氢+N”绿色合成氨绿甲醇项目(一期)协议。该项目预计总投资额100亿元,建成风光电-绿氢-绿醇-绿氨绿色化工产业链,年产值25亿元以上。 预计2024年立项,2025年投产。

投资150亿元,50万吨绿氢绿醇项目签约师市
9月21日,第十师北屯市屯南经济技术开发区50万吨液态阳光绿电甲醇项目签约仪式在师市举行。该项目建设投资约105亿元,主要建设内容包括:绿电甲醇生产装置、电解水制氢装置及光伏发电项目。项目建成后,年耗电量约32亿千瓦时。 

投资60亿元,中广核江西风氢醇一体化项目获批
9月25日,江西九江中广核风氢醇一体化示范项目获备案。该项目位于九江市瑞昌市,由中广核新能源投资(深圳)有限公司江西分公司建设,建设内容主要包括风力资源及输电、水电解制氢储氢、生物质气化制甲醇三部分。其中风力资源部分为600MW,1个35KV/220KV升压站、1个汇集站及输电线路等;电解水制储氢部分拟建设制氢产能为1万标立方米/小时碱性电解水制氢设备,1个220kV/35kV降压站;生物质气化制甲醇部分包括25万吨/年绿色甲醇配套的生物质气化、变换、净化以及合成装置。项目总投资约60亿元。项目计划2024年12月开工,2027年12月竣工。  

投资190亿,内蒙古200万千瓦风电制氢氨甲醇项目签约
9月28日,内蒙古科右前旗人民政府同中国氢能集团全资子公司北京第一元素技术有限公司签订战略合作框架协议。第一元素规划分批建设200万千瓦风电制氢氨甲醇项目,项目总投资190亿元,其中风电场投资100亿元,年产9亿立方米绿氢制储系统投资30亿元,16万吨合成氨投资10亿元,60万吨甲醇投资50亿元,化工及发电年产值40亿元。一期建设不多于100万千瓦风电制氢氨甲醇项目。

亿华通拟在四川投资15亿元打造西南总部基地
北京亿华通科技股份有限公司拟在四川投资15亿元打造西南总部基地,并建设年产能10000台套的氢燃料电池发动机生产基地。同时,后期还将陆续引入电堆等核心零部件生产线,带动氢能上下游企业在川落地,并拓展布局绿电制氢、综合能源站等多元领域。  

希倍优电解槽生产基地开工
9月27日,阳江希倍优氢能基地项目在广东阳江(阳东区)绿能示范产业园举行开工启动仪式。基地计划分两期建设,一期总建筑面积约8000平方米,建成后主要生产电解水制氢设备,规划每年50台套制氢系统的产能,预计2024年底具备生产规模。  


数据中心

总投资超147亿元!中国工商银行西安数据中心西咸园区及高陵园区项目通过备案
近日,中国工商银行西安数据中心西咸园区及高陵园区两个项目通过备案。中国工商银行西安数据中心西咸园区项目总投资金额约61亿元,拟分两期建设,整体建成后将达20万台服务器装机规模;高陵园区项目总投资金额约86.51亿元,拟分两期建设,整体建成后将达30万台服务器装机规模。  

总投资55亿元!华能德衡(西部)绿能算力中心项目签约
9月20日,华能德衡(西部)绿能算力中心项目签约仪式在江苏省南通市举行。海南州政府与上海德衡数据科技有限公司、华能(上海)清洁能源开发有限公司签订华能德衡(西部)绿能算力中心投资框架协议。项目总投资55亿元,占地约70亩,建成后将用于部署高性能GPU万卡算力集群及数据要素场景训练,打造海南州AI算力产业生态圈。 

中国建设银行浙江省分行档案数据中心项目开工
9月20日,中国建设银行浙江省分行档案数据中心项目在衢州开化顺利开工。项目总建筑面积约4.7万平方米,为衢州市2024年重点项目。  

约60亿元,2.4万机柜!中国移动长三角(苏州)汾湖智算中心签约
9月25日,中国移动长三角(苏州)汾湖智算中心暨算力生态伙伴项目签约。项目总投资约60亿元,全部建成后可承载2.4万个机柜,具备50万台服务器装机能力,可为政府、金融、制造、科技等行业提供数据存储、容灾备份、视觉计算、AI 训练推理等一系列解决方案。  

总投资93亿,骋风而来超大规模智算中心项目一期在宜昌点军开工
项目位于湖北宜昌市点军区电子信息产业园,一期计划总投资93亿元,规划占地面积约68亩,建设10000P算力资源以及项目运行所需的网络、存储、安全、数据处理等系统和算力应用体验馆等内容。 

总投资约50亿,中国移动长三角(嘉善)智算中心项目签约落户姚庄
9月30日,中国移动长三角(嘉善)智算中心项目签约落户浙江嘉善县姚庄镇。项目总投资约50亿元,将打造万卡级智算中心,智能算力规模15000P,同步建设、运营、服务一体化算力网络。智算中心建成后,将与中国移动在江苏吴江、上海青浦等地的数据中心形成毫秒级算力集群。


交通

北京轨道交通3号线一期(管庄路西口站-曹各庄北站[预留])线路一体化规划方案公示
北京轨道交通3号线一期(管庄路西口站-曹各庄北站[预留])是国家发展和改革委批复的我市轨道交通第二期建设规划项目之一,是轨道交通线网中的地铁普线,可服务第四使馆区、金盏国际合作服务区(其中中区及东区部分纳入北京自贸区);通过和R4线互联互通,可实现便捷承接首都机场客流。线路起自朝阳区东坝北站(不含),东至朝阳区曹各庄北站(预留),拟与R4线、M101线互联互通。
3号线一期(管庄路西口站-曹各庄北站[预留])主要沿东坝大街敷设,线路全长约6.4公里,均为地下线,共设车站5座,均为新建车站。其中曹各庄北站本次仅预留站位,具体方案随下阶段线网规划深化稳定。

 

常州地铁6号线开工
9月29日,常州地铁6号线开工活动在5、6号线交汇站——东经120站举行。 6号线一期工程全长28.9公里,均为地下线,共设车站21座。全线设庙桥车辆段一座,共享茶山线网控制中心。本次率先开工建设的为市政工程。按照总体筹划,2029年12月底前开通初期运营。

中原城市群城际铁路规划,加快批复
9月9日至14日,召开中原城市群(河南)城际铁路建设规划等项目技术咨询评估会召开。标志着该规划已进入批复前的审查阶段。 根据此前河南省相关部门的答复信息,《中原城市群(河南)城际铁路建设规划(2024—2030年)》已于今年1月报国家发改委,待批复。多个相关铁路项目也已纳入规划报批稿。1、南驻阜铁路(沿淮铁路):主要途径豫南和皖西北地区,线路全长约233公里,投资约419亿元。2、太原经安阳(林州)至徐州铁路:是河南省重点谋划的铁路项目之一,亦即规划的沪太(上海至太原)高铁通道的安阳至菏泽段。3、新乡至焦作城际铁路。4、驻周商城际铁路。5、郑开城际东延。6、郑登洛城际铁路:项目全长174公里,工程投资249亿元,计划2025年开工建设。7、南阳至十堰高铁。

宁波港上半年营收同比增长16.32%,投资65亿元建设新码头,“将进一步拓展产能”
作为全国最大的码头运营商之一,今年上半年宁波港实现“半年红”,完成货物吞吐量5.74亿吨,同比增长2.5%;集装箱吞吐量达到2319.3万标准箱,同比增长7.8%。期内,公司盈利能力也不断提升,营业收入创同期新高,达144.42亿元,同比增长16.32%;净利润22.33亿元,同比增长1.43%。
此前,9月20日,宁波港公告,将投资约65亿元建设佛渡作业区一期工程,计划2025年10月开工,预计2027年12月建成投产,2030年12月达产。

2024年第三季度中国航运景气报告:船舶运输企业经营指标向好
10月8日,上海国际航运研究中心发布2024年第三季度中国航运景气报告。报告显示,2024年第三季度,中国航运景气指数为112.23点,较上季度下降9.81点,进入相对景气区间;中国航运信心指数为113.17点,较上季度大幅下降28.72点,由较为景气区间跌至相对景气区间。总体来看,三季度航运业热度相较上季度有所回落,但依然保持在景气区间。 


OEM

2024年1-8月机床工具行业经济运行情况,行业营收同比降3.5%,新增订单同比增3.5%
2024年1-8月,重点联系企业营业收入同比下降3.5%,利润总额同比下降9.9%。金属加工机床新增订单同比增长3.5%,在手订单同比下降0.3%。
产量方面:1-8月全国规模以上企业金切机床产量44.7万台,同比增长7.7%;金属成形机床产量11.2万台,同比增长6.7%。
进出口方面:1-8月机床工具进出口总额207.5亿美元,同比下降2.3%。其中,进口额67.3亿美元,同比下降10.2%;出口额140.3亿美元,同比增长2.0%。

 

房地产

中共中央政治局召开会议,首次指出要“促进房地产市场止跌回稳”
9月26日,中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作。本次会议针对房地产的内容和提法较为积极,会议指出:要促进房地产市场止跌回稳,对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量,加大“白名单”项目贷款投放力度,支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切,调整住房限购政策,降低存量房贷利率,抓紧完善土地、财税、金融等政策,推动构建房地产发展新模式。 

广州住房全面取消限购
9月29日晚,广州市人民政府办公厅发布《关于调整房地产市场平稳健康发展措施的通知》。通知明确,本市户籍、非户籍居民家庭和单身人士在全市范围内购买住房的,不再审核购房资格,不再限制购房套数,通知自2024年9月30日起正式实施。  

深圳住房限购政策放宽,非核心区解除限购
9月29日晚,深圳市多部门联合发布了《关于进一步优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》,推出了一系列旨在激活房地产市场的政策调整。包括:优化分区限购政策,取消商品住房和商务公寓的转让限制,缩短个人住房转让增值税征免年限至2年,降低二手房交易税费,降低首付比例等。 

上海优化调整房地产市场政策,综合施策支持合理住房需求
9月29日,上海市住房城乡建设管理委等六部门,联合印发《关于进一步优化本市房地产市场政策措施的通知》,从调整住房限购政策、优化住房信贷政策、调整住房税收政策三个方面出台7条措施。包括:放宽住房限购政策,降低房贷首付比例,将个人对外销售住房增值税征免年限从5年调整为2年,取消普通住房标准和非普通住房标准等。  

北京大力度优化楼市政策
9月30日,北京发布关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知,从降低存量房贷利率、下调个人住房贷款最低首付款比例、加大住房公积金贷款支持力度、调减非京籍家庭购房社保或个税缴纳年限、调整通州区住房限购政策、及时取消普通住房和非普通住房标准、加快构建房地产发展新模式等方面出台政策措施。 


石油 / 化工 

河北鑫海控股集团投资254亿元建设化工新材料基地
9月19日,河北鑫海控股集召开化工新材料基地项目新闻发布会,投资254亿元建设河北鑫海控股集团化工新材料基地,项目位于港城产业园区石化产业聚集区,主要产品为芳烃、烯烃、丁辛醇、环氧丙烷、聚异丁烯、MTBE产品等高端化工新材料。目前,一期项目已于2024年5月开工,预计2026年投产。

 

卫星化学重大项目批前公告,投资102亿元
近日,化工巨头卫星化学重点项目“浙江卫星能源有限公司年产4万吨氢气/90万吨丙烯/80万吨多碳醇/8万吨新戊二醇化学新材料及氢能利用一体化项目”展开批前公示公告。该项目总用地约496亩,总投资约102亿元,建设地点位于浙江平湖市独山港振港路东侧、沿塘河南侧,项目主要建设装置包括,PDH、多碳醇、新戊二醇,配套空分、合成气装置、合成气净化等工艺装置,以及与工艺装置配套的储运工程、公用工程、辅助工程、服务性工程和厂外工程。 

 

2024 年重点项目 

2024年已发布的重点项目信息
截至2024年10月8日,共有27个省(自治区、直辖市)的151个省、市发布其2024年重点项目信息。以下为已发布2024年重点项目信息的省/市汇总。新增发布重点项目信息的省/市,标注为红色字体。 如果想要查看已整理汇总的2024年各省市项目信息,请点击点击 链接 查看。

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