2024 年 10 月刊上    



编者按：
事件：近日，国务院新闻办公室连续举行新闻发布会，中国人民银行、中国证监会等多部门打出稳经济政策“组合拳”。
评论：10月12日，国新办举行新闻发布会。财政部在加快落实已确定政策的基础上，围绕稳增长、扩内需、化风险，将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措。这一揽子增量政策包括支持地方化解隐性债务、支持国有大型商业银行补充核心一级资本、支持推动房地产市场止跌回稳、加大对重点群体的支持保障力度等多个方面。 10月17日，在国新办举行的新闻发布会上明确将打出一套重磅“组合拳”：抓存量政策落实；抓增量政策出台；通过货币化安置等方式新增实施100万套城中村和危旧房改造；年底前将“白名单”项目的信贷规模增加到超4万亿元等。

事件：中国经济三季报出炉。
评论：前三季度，中国经济同比增长4.8%，总体平稳、稳中有进。在一系列政策效应的作用下，尤其是在9月下旬中央政治局重要会议召开以后，一揽子增量政策加快推出，这些政策极大增强了市场信心，改善了预期，增强了市场活力。看支撑经济增长的“三驾马车”。前三季度，社会消费品零售总额、全国固定资产投资同比分别增长3.3%、3.4%，前三季度我国货物进出口总值达32.33万亿元，历史同期首破32万亿元，同比增长5.3%。

A 宏观经济

国家统计局发布2024年前三季度年宏观经济数据
GDP：初步核算，前三季度国内生产总值949746亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%。分产业看，第一产业增加值57733亿元，同比增长3.4%；第二产业增加值361362亿元，增长5.4%；第三产业增加值530651亿元，增长4.7%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.3%，二季度增长4.7%，三季度增长4.6%。从环比看，三季度国内生产总值增长0.9%。
CPI：前三季度，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.3%，涨幅比上半年扩大0.2个百分点。
PPI：前三季度，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.0%，降幅比上半年收窄0.1个百分点。其中，9月份同比下降2.8%，环比下降0.6%。
社会消费品零售总额：前三季度，社会消费品零售总额353564亿元，同比增长3.3%。9月份，社会消费品零售总额同比增长3.2%，比上月加快1.1个百分点；环比增长0.39%。
工业增加值：前三季度，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.9%，制造业增长6.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.3%。装备制造业增加值同比增长7.5%，高技术制造业增加值增长9.1%，增速分别快于全部规模以上工业1.7和3.3个百分点。
电力生产增速：规上工业电力生产有所加快。9月份，规上工业发电量8024亿千瓦时，同比增长6.0%，增速比8月份加快0.2个百分点；规上工业日均发电267.5亿千瓦时。1—9月份，规上工业发电量70560亿千瓦时，同比增长5.4%。
全国固定资产投资（不含农户）：前三季度，全国固定资产投资（不含农户）378978亿元，同比增长3.4%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%。分领域看，基础设施投资同比增长4.1%，制造业投资增长9.2%，房地产开发投资下降10.1%。
全国房地产开发投资：1-9月份，全国房地产开发投资78680亿元，同比下降10.1%（按可比口径计算）；其中，住宅投资59701亿元，下降10.5%。
进出口（以人民币统计）：前三季度，货物进出口总额323252亿元，同比增长5.3%。其中，出口186147亿元，增长6.2%；进口137104亿元，增长4.1%。
失业率：前三季度，全国城镇调查失业率平均值为5.1%，比上年同期下降0.2个百分点。9月份，全国城镇调查失业率为5.1%，比上月下降0.2个百分点。

 

央行：1年期、5年期以上LPR均下降0.25个百分点 
中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年10月21日贷款市场报价利率(LPR)为：1年期LPR为3.1%(前值是3.35%)，5年期以上LPR为3.6%(前值是3.85%)。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。 

 

 


B 行业新闻

新能源

远景能源：全球首台1800V大兆瓦双馈机组在江阴下线
近日，全球首台1800V大兆瓦双馈机组在远景能源江阴智能制造基地下线，即将运往鄂尔多斯零碳产业园。该机组采用远景能源自研1800V双馈发电机和变频器。与常规1140V系统相比，由于电压提升后发电机电流降低36.7%，风电机组内动力电缆和客户侧输变系统电缆数量得以大幅减少，从而降低大型机组动力电缆敷设的施工难度和工时。

龙源电力：内蒙古赤峰700MW风电治沙项目获核准
近日，龙源电力蒙东公司赤峰市阿鲁科尔沁旗200兆瓦、宁城县200兆瓦、翁牛特旗100兆瓦、林西县100兆瓦、敖汉旗100兆瓦风电防沙治沙一体化项目取得赤峰市能源局核准批复。建设总规模700兆瓦，共安装48台单机容量8.34兆瓦、48台单机容量6.25兆瓦的风力发电机组，配套建设15%/2小时储能装置5个，同步高质量开展140000亩沙化土地综合治理。

甘肃：巴丹吉林沙漠基地电源方案获国家能源局批复
近日，陇电入川特高压直流工程配套电源规划方案获国家能源局批复。甘肃巴丹吉林沙漠基地电源方案包括新能源1100万千瓦、支撑性煤电400万千瓦、储能不低于140万千瓦（4小时），并合理配置光热发电规模，项目主要布局在甘肃省酒泉市和张掖市，由国家能源集团牵头建设。

风电行业：维护市场公平，重点解决低价恶性竞争
2024年10月16日，中国（北京）国际风能大会期间，金风科技、远景能源、运达股份、明阳智能、三一重能、东方电气、上海电气、中国中车、中船海装、联合动力、华锐风电、兴蓝风电12家中国风电整机商签订《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》，重点解决低价恶性竞争，对竞争对手的恶意诋毁，明显有失公平的合同条款等问题。

光伏行业：强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争
中国光伏行业协会于2024年10月14日在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。各位企业代表就“强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争，强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道”及行业健康可持续发展进行了充分沟通交流，并达成共识。

储能

河南南阳360MW/720MWh储能纳入清单，支持储能参与电力现货市场
10月18日，河南南阳市人民政府印发《南阳市减污降碳协同创新试点工作方案》。文件提出：积极推进新型储能项目建设。大力推进可再生能源领域储能示范应用，促进储能系统与新能源、电力系统协调优化运行。其中附件2，减污降碳协同创新项目清单共储能相关项目5个，储能容量合计360MW/720MWh。项目单位分别来自华润、中国能建、特变电工、中广核，预计2025年投产，详见内文。

八大构网型储能项目完成开标，总规模达843.25MW/2643MWh
今年以来，构网型储能需求快速释放，国庆假期前后，八大构网型储能项目完成开标，总规模达843.25MW/2643MWh，业主单位包括国家电投、三峡集团、大唐集团、陕投新能源等，从地区来看，8大构网型储能项目分布在西藏、陕西、新疆三地，其中西藏地区项目最多，五个项目总规模262MW/768MWh；陕西两个项目，总规模450MW/1350MWh；新疆项目规模为131.25MW/525MWh，详见内文。

氢能

年产氢约2.3万吨，中能建风光氢醇项目制氢氨部分完成备案
10月10日，中能建敖汉旗及元宝山区风光制氢一体化项目(元宝山区制氢氨部分)完成备案。该项目建设地点为内蒙古自治区赤峰市，项目总投资19.5亿元，计划2026年12月完工。项目采用可再生电力电解水制氢制合成氨，年产氢约2.3万吨、氨约12.79万吨。建设规模及内容：新建制氢氨厂一座，建设生产车间、仓库、办公区及必要的辅助生产装置和基础设施，配套建设一座220kV降压站和75MW/75MWh电化学储能。   

总投资112亿！山西氢能巨头鹏飞-赤峰风光制氢8000吨-制醇15万吨一体化项目开工
10月12日，鹏飞氢美宁城县风光制氢醇一体化项目奠基仪式在汐子工业园区举行。该项目计划投资112亿元人民币，建设262.5兆瓦风力发电装置，同时利用风力发电非上网电力作为电源，通过电解水每年制绿氢8000吨，并配套建设生物质气化每年制15万吨绿色甲醇生产线。

总投资208亿元！我国首个十万吨级，风光氢融合生物质制绿色航油示范基地开建
10月14日，我国首个十万吨级，利用风光氢融合生物质，制绿色航油示范项目—中能建双鸭山绿色甲醇与绿色航油示范基地工程正式开工建设。该项目位于黑龙江省双鸭山市，项目总投资208亿元，规划年产30万吨绿色航油和20万吨绿色甲醇。一期建设450兆瓦的风电场和光伏电站、一座水电解制氢站、生物质预处理工厂，以及一座绿色航油合成工厂。示范基地项目采用多项全球领先方案，采取拥有独立知识产权的电-氢-碳高效耦合成套工业技术等多项技术，全面实现了柔性风光电力制氢与化工过程深度融合。 

中广核2GW风电制氢一体化示范项目获批
10月16日，中广核科尔沁右翼前旗风光制氢一体化项目获核准。项目单位为中广核(兴安盟)能源科技有限公司，建设地点为科右前旗，乌兰浩特市境内。项目风电建设总规模2000MW，该项目分两期实施，本期建设规模1000MW，新建220KV升压站、220kV降压站及运行管理中心、风电机组、储能、箱式变电站、集电线路、进站道路、检修道路等其他附属设施，计划2025年12月投产。项目建成后，预计风电年发电量67.8亿千瓦时，年产氢气10.8万吨。

亚洲首个工业级海上风电制氢项目投产
近日，广东省珠海市万山区桂山海上风电工业级制氢示范项目成功制氢，标志着亚洲首个工业级海上风电制氢示范项目的顺利落成。该制氢示范项目安装在桂山海上风电31号风机平台上，31号风机为3兆瓦，每年可发电约1000万千瓦时。项目安装了海水淡化、机械电控、电解制氢三个功能模块，电解槽功率为400千瓦，每小时产氢80标方，纯度99.99%以上。随着海上风电制氢技术的突破和成本的下降，桂山海上风电制氢有望实现商业化，发挥新能源科技在经济发展和节能降碳工作中的引领作用。 

国鸿氢能发布鸿瀚船用系统，开启船舶“氢”时代
10月12日，国鸿氢能参加2024长三角（嘉兴）氢能产业招商会，现场发布了国内最大功率的船用氢燃料电池系统—鸿瀚C240船用燃料电池系统。这是公司自主研发的首款面向船用领域的大功率燃料电池产品，首次被成功应用于全国首艘氢燃料动力集装箱船舶，引领航运业迈入“氢”时代。 

1GW电解槽设备+上万套电氢装备及系统产品！两大国企联合推进“西氢东输”
10月8日，俊瑞绿氢能源（集团）有限公司与四川新工绿氢科技有限公司举行合作协议签约仪式，联合推进氢能技术研发、业务推广、资金合作等事宜，联合推进“西氢东输”等工作；双方预计3年内向市场推广电解槽设备1GW、制加氢站成套设备200台套、氢燃料电池发动机10000台套、氢能发电站500座、撬装式加能站1000座。

交通

湛江城市综合交通体系规划获批
10月18日获悉，近日从湛江市自然资源局获悉，该局发布了《湛江市城市综合交通体系规划修编》批后公告，对城市综合交通体系进行了调整。规划年限近期为2025年，远期为2035年。城市轨道交通系统方面，规划远期（2035年）轨道网络，共由6条线路组成线网总体规模为166.3公里，设站100座。

《佛山市城市轨道交通线网规划修编》公示方案发布
10月15日获悉，“佛山市自然资源局关于征求《佛山市城市轨道交通线网规划修编》公众意见的公示”正式发布。根据该公示，至2050年，规划远景轨道线网共22条（其中佛山线路15条、广州线路7条），线路总规模约786公里（其中佛山线路长677.1公里，广州线路长108.6公里）。

我国造船业前三季度拿下全球70%以上的绿色船舶订单
10月10日，工业和信息化部发布我国2024年前三季度造船业最新数据，中国造船业三大指标继续稳步增长。最新数据显示，2024年1—9月，我国造船完工量3634万载重吨，同比增长18.2%；新接订单量8711万载重吨，同比增长51.9%；截至9月底，手持订单量19330万载重吨，同比增长44.3%。1—9月，我国造船三大指标以载重吨计分别占全球总量的55.1%、74.7%和61.4%。引人关注的是，我国承接了全球70%以上的绿色船舶订单，并实现了对主流船型的全覆盖，绿色、高附加值、独家技术成为中国造船业前三季度的新亮点。 

半导体 

8月全球半导体销售同比增长20.6%
半导体行业协会 (SIA) 宣布，2024年8月全球半导体销售额达到531亿美元，较2023年8月的440亿美元增长20.6%，销售总额创下历史新高，月度销售额连续第五个月增长。从地区来看，美洲（43.9%）、中国（19.2%）、亚太/所有其他地区（17.1%）和日本（2.0%）的销售额同比上涨，但欧洲（-9.0%）的销售额下降。 

OEM

2024年1-8月纺织机械行业规上企业营收同比增长12.8%
2024年以来纺机行业运行良好，营业收入、利润均实现了两位数增长，但增幅总体有所回落。1-8月，852家规上纺机企业营业收入同比增长12.84%，利润同比增长18.73%，成本费用同比增长12.05%。
出口方面，1-8月纺织机械出口为29.85亿美元，同比增长0.46%。七大类产品二升五降，其中，针织机械出口同比增长21.23%，位居第一；纺纱、化纤机械降幅较为明显；针织机械和印染后整理机械出口实现较大增长。

2024中国塑料机械行业优势企业评选结果发布
中国塑料机械工业协会公布“2024中国塑料机械行业优势企业评选结果”，根据优势企业呈报数据汇总，2024年中国塑机行业优势企业共有49家企业上榜，其2023年度各项主要经济指标较2022年略有增长。其中，工业总产值和工业销售产值分别为488亿元和464亿元，较2022年同期增长17.87%和12.90%；主营业务收入为402亿元，同比增长2.03%；利润总额为52亿元，同比下降1.89%；出口额为109亿元，同比增长14.74%。具体名单，点击链接。

前三季度我国机电产品出口额同比增长6.1%至1.56万亿美元
据海关总署统计，2024年前三季度，我国机电产品进出口值同比增长6.6%至22731.2亿美元。其中，出口15512.4亿美元，同比增长6.1%，高出全商品出口增幅1.8个百分点，连续4个季度同比增长。

出口方面，前三季度，下游需求回暖促进集成电路出口量值分别同比增长11.0%（数量）和19.8%（金额），价格回升带动出口额连续11个月同比增长；计算机产品出口额累计同比增长8.5%，同比连增9个月；汽车整车累计出口470万辆，合876.3亿美元，分别同比增长26.7%和20.7%，出口均价有所回落但需求支撑高景气表现；家用电器累计出口同比增长13.5%至751.8亿美元，出口额连续6个月同比增长。

房地产

国家统计局：1-9月全国房地产开发投资同比下降10.1%
1-9月份，全国房地产开发投资同比下降10.1%；其中，住宅投资下降10.5%。房地产开发企业房屋施工面积同比下降12.2%，房屋新开工面积下降22.2%，房屋竣工面积下降24.4%。新建商品房销售面积同比下降17.1%，销售额下降22.7%。  

五部门联手！打出房地产超重磅“组合拳”
10月17日上午，国务院新闻办公室，住房城乡建设部部长倪虹和财政部、自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人召开会议，介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况。会议上，中央五大部门明确，将打出房地产重磅“组合拳”：四个取消、四个降低、两个增加，以促进房地产市场止跌回稳。四个取消，就是充分赋予城市政府调控自主权，城市政府要因城施策，调整或取消各类购房的限制性措施，主要包括限购、限售、限价、普通住宅和非普通住宅标准。四个降低，就是降低住房公积金贷款利率，降低住房贷款首付比例，降低存量贷款利率，降低“卖旧买新”换购住房的税费负担。两个增加，一是通过货币化安置等方式，新增实施100万套城中村改造和危旧房改造。二是年底前，将“白名单”项目的信贷规模增加到4万亿元。 

2024 年重点项目 

2024年已发布的重点项目信息
截至2024年10月20日，共有27个省（自治区、直辖市）的151个省、市发布其2024年重点项目信息。以下为已发布2024年重点项目信息的省/市汇总。新增发布重点项目信息的省/市，标注为红色字体。 如果想要查看已整理汇总的2024年各省市项目信息，请点击点击 链接 查看。

市场信息时讯速递


C 专题：东数西算

政策和项目进展更新

中卫市云计算和大数据产业发展动力十足 今年实施项目16个 总投资140亿元
今年中卫市云计算和大数据实施项目16个，总投资140亿元，年度计划投资30亿元，已完成投资16亿元，其中，已建成项目4个，在建项目12个中，中交建一期、中国电信二期、航天云3个项目已完成机房主体工程建设，其他项目也在有序推进中。

贵州制造丨从电力看算力，贵安数据中心用电量增长50%的背后
今年1至8月，贵安新区数据中心用电量同比增长50.13%，电力的增长也折射了贵安新区澎湃的算力，华为、腾讯、苹果、三大运营商、国电投等9大数据中心用电量增速全省第一。贵安新区已累计引进数据（算力）中心21个，投运11个，在建5个，待建5个，另有配套项目2个，规划标准机架超104万架，智算占比95%以上，贵安新区正持续扩大算力规模，构建自主可控算力服务体系，并强化算力与电力协同，由“存储中心”向“存算一体、智算优先”转变。

2024年前7个月涌现140个智算中心项目，我们发现四大特点
仅2024年前7个月，围绕土建基础设施和IT基础架构等方方面面的建设内容，智算中心相关项目中标公告已发布超140个。智算项目在提速；运营商凶猛，跨界者众多；态度更加务实后，有了运营KPI；智算时代，云厂商仍是关键角色？智算中心的建设仍在发展初期，下半年如何，有待继续观察。


潜在项目线索披露

中国移动长三角（苏州）汾湖智算中心签约
作为全国一体化算力网络国家枢纽节点，中国移动长三角（苏州）汾湖智算中心总投资约60亿元，是中国移动在长三角打造的规模最大、环境最优、服务能力最强的核心数据中心之一，全部建成后可承载2.4万个机柜，具备50万台服务器装机能力。

工商银行将在西安砸下147亿元建设数据中心
一个是中国工商银行西安数据中心西咸园区项目，项目总投资61亿元，建设性质为“新建”，建设地点在陕西省西咸新区沣西新城创新港，计划开工时间2025年8月。另一个是中国工商银行西安数据中心高陵园区项目，项目总投资86.51亿元，建设性质为“新建”，建设地点在陕西省西安市高陵区，计划开工时间2025年8月。

55亿！华能德衡（西部）绿能算力中心项目签约
近日，华能德衡（西部）绿能算力中心项目签约仪式在江苏省南通市举行。海南州政府与上海德衡数据科技有限公司、华能（上海）清洁能源开发有限公司签订华能德衡（西部）绿能算力中心投资框架协议。项目总投资55亿元人民币，占地约70亩，建成后将用于部署高性能GPU万卡算力集群及数据要素场景训练，打造海南州AI算力产业生态圈，建成海南州“温数据”算力中心。

佛山大湾区北斗时空大数据中心暨产业合作基地
本项目总投资高达130亿元。项目将建设佛山大湾区北斗时空大数据中心，占地面积约500亩，算力能力超过24 EFlops、存力达到10 EB，是承载北斗时空重要数据资源国家级数据中心、北斗数据交换枢纽，打造成为国家核心数据基础设施。

新发现项目线索清单

本次披露的新发现项目线索数量如图所示，来自媒体披露的8大枢纽相关省份，本次披露47个，今年累计229个。 


市场快讯
 


如您想要获取详细项目清单，请您与数据中心行业市场经理 肖春华 Chunhua.xiao@cn.abb.com 联系。


D 区域信息

大湾区

大湾区生物医药融合提速，万亿产业集群待爆发，广东如何构建全产业链
10月9日，广东印发《关于进一步推动广东生物医药产业高质量发展的行动方案》（下称《方案》）的通知。该《方案》围绕创新机制、提升产品、集聚产业、营造环境等提出38项重点任务和举措，力争到2027年广东省生物医药与健康产业集群规模超万亿元，规上医药工业规模超5000亿元。 

 


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