2024 年 10 月刊下    



编者按：
事件： 10月23日，国新办举行新闻发布会。
评论：发布会介绍了2024年前三季度工业和信息化发展情况。工业和信息化部新闻发言人赵志国表示：持续做优做强信息通信业，要加快关键核心技术研发，超前布局6G、人工智能、量子信息等领域的科技创新。在工业绿色发展、节能降碳方面：下一步，工信部将制定出台《制造业绿色低碳发展行动方案》。一是加快推进工业产品碳足迹核算标准制定。聚焦钢铁、电解铝、锂电池、新能源汽车等重点产品。二是加强新型固废综合利用体系建设。聚焦废旧动力电池，加快构建新型回收利用体系。聚焦废旧光伏组件等，加强综合利用政策的预研储备，提前布局综合利用能力，为迎接退役高峰做好准备。三是积极推动清洁低碳氢在工业领域应用。加快推动其在冶金、化工、石化等行业规模化应用，在工业绿色微电网、绿色船舶、绿色航空等领域实现多场景应用突破。

 

A 宏观经济

国家统计局发布2024年10月宏观经济数据
PMI：10月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月上升0.3个百分点，制造业景气水平回升。 
工业企业利润：1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额52281.6亿元，同比下降3.5%（按可比口径计算）。1-9月份，主要行业利润情况如下：有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长52.5%，电力、热力生产和供应业增长13.8%，纺织业增长11.5%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长7.1%，农副食品加工业增长6.6%，石油和天然气开采业增长0.9%，通用设备制造业增长0.2%，汽车制造业下降1.2%，化学原料和化学制品制造业下降4.0%，专用设备制造业下降5.5%，电气机械和器材制造业下降7.2%，煤炭开采和洗选业下降21.9%，非金属矿物制品业下降51.0%，石油煤炭及其他燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业同比由盈转亏。


B 行业新闻

新能源发电

内蒙古巴林右旗二期风电项目开工建设，机组单机容量达10兆瓦
日前，成都院EPC总承包建设的华能巴林右旗二期风电项目，在内蒙古巴林右旗查干诺尔镇举行开工仪式。该项目是国家“第三批”沙戈荒基地项目，为典型山地风电场，拟安装30台单机容量为10兆瓦风电机组，为当前全国单机容量最大陆上风电项目，新建10条35千伏集电线路，扩建一期220千伏升压站。

国家能源局：提升新能源和新型并网主体涉网安全能力
10月30日，国家能源局发布《关于提升新能源和新型并网主体涉网安全能力服务新型电力系统高质量发展的通知》。文中指出，能源和新型并网主体的业主（单位）要对照《电力系统安全稳定导则》（GB 38755-2019）、《电力系统网源协调技术导则》（GB/T 40594-2021）以及风电、光伏、储能相关的国家标准及行业标准等规定要求，组织实施工程项目建设，保证继电保护、安全稳定控制装置、通信设备等二次系统配置符合要求，避免“带病入网”。其中，远端汇集（大基地等）的集中式新能源应具备快速调压、抑制宽频振荡等支撑能力，必要时配置调相机等装置，防止大规模脱网。

传统发电

广西6座抽水蓄能电站同日开工，总装机720万千瓦
10月25日，广西抽水蓄能电站群开工暨建设推进大会举行。此次正式启动建设的广西抽水蓄能电站群，包括南宁、钦州、灌阳、贵港、百色、玉林等6座抽水蓄能电站，总装机容量720万千瓦。其中南宁、桂林灌阳、钦州、贵港、玉林5座抽水蓄能电站由南方电网储能股份有限公司投资建设，装机规模600万千瓦，总投资401亿元，将于2029年实现全部投产。

储能

青海预计年底前再增储能装机1.49GW
近日，青海发改委在2024—2025年供暖季全省能源保供会议指出：截至9月底，全省新增发电装机670.67万千瓦、储能装机123.84万千瓦，预计年底前再新增并网发电装机895.7万千瓦、储能装机149.27万千瓦。  

河北2.55GW风光项目公示，配置储能482MW/1.4GWh
11月4日，河北省发改委公示了河北省2024年风电、光伏发电开发建设方案第二批拟安排项目情况。此批共安排24个风光项目合计2545MW，配套储能需求共计482.5MW/1423MWh。其中12个保障性风光项目、共1400MW，要求配置15%～20%/2小时储能，需在2026年底前并网。市场化风光项目12个、共1145MW，要求配置20%/4小时储能，并网时间为2027年底前。 

内蒙古发布13.92GW市场化新能源项目，配置储能736MW/ 2952MWh
10月23日，内蒙古能源局印发关于实施10个市场化新能源项目的通知，其中共包含风电4.27GW、光伏9.65GW，配置储能需求15%～20%/4h，总规模合计736MW/2952MWh。

氢能

全球首个亿吨级绿氢制绿色甲醇项目，在阿拉善启动
10月27日，内蒙古液态阳光能源科技有限公司阿拉善年产50万吨绿色甲醇首期10万吨示范项目启动仪式在阿拉善高新区举行。该项目总投资185.3亿元，建设起止年限为2024年07月至2026年08月。计划利用阿拉善盟丰富的风光资源，应用二氧化碳加氢制甲醇工艺，通过电解水制绿氢耦合工业捕集的二氧化碳合成绿色甲醇。项目一期建成年产绿色低碳甲醇50万吨示范项目，二期建成年产绿色低碳甲醇500万吨项目，远期规划总体形成年产1亿吨绿色低碳甲醇产能。 

170亿！内蒙古2.4GW风光制氢项目核准
10月29日，内蒙古自治区投资项目在线审批办事大厅网站发布关于内蒙古冀众新能源四子王旗风光制氢一体化项目核准的批复。同意建设内蒙古冀众新能源四子王旗风光制氢一体化项目。项目总装机规模240万千瓦，同步建设制氢站一座，设计制氢能力9.66万吨/年。项目总投资170亿元。  

宁夏首个万吨级绿氢制储输用项目开工
11月4日，宁夏首个万吨级绿氢项目-太阳山绿氢制储输用一体化项目（一期）年产1.65万吨绿氢项目开工仪式在吴忠市太阳山开发区举行。此次开工建设的年产1.65万吨绿氢项目是一期工程，总投资20.86亿元，主要建设年产1.65万吨绿氢、13.2万吨绿氧的绿电电解水制氢装置及绿氧回收装置、输送管道（厂内管道及外输接口），1875立方米氢气球罐17座，充装加注平台1座，配套建设环保、安全、电气等设施。 

数据中心

工业和信息化部、财政部、国家数据局印发《新材料大数据中心总体建设方案》
到2027年，材料领域数据资源汇聚能力、流通活力明显增强。搭建形成“1+N”的新材料大数据中心架构体系（1个新材料大数据中心主平台、N 个数据资源节点）。形成30个以上数据资源节点、30项以上材料大数据算法软件和工具、20种以上典型关键材料和产品的数据赋能应用示范。到2035年，新材料大数据中心体系全面建成并稳定运行。实现全国材料领域数据的汇聚、处理和开发，数据规模进入国际第一梯队。 

工信部：增值电信业务扩大对外开放试点正式启动
工业和信息化部组织召开增值电信业务扩大对外开放试点工作座谈会，正式启动北京、上海、海南、深圳四地增值电信业务扩大对外开放试点工作。本次试点开放的互联网数据中心及其下属子项“互联网资源协作业务”，是算力设施发展的重要组成部分。该业务首次对港澳资本以外的境外资本开放，是我国入世以来信息通信业对外开放的重大举措。推进互联网数据中心等增值电信业务扩大对外开放，将推动人工智能、大数据、算力等新技术与千行百业加速融合创新，催生出更加丰富的互联网信息服务和数字经济新模式新业态，进一步促进数字经济与实体经济深度融合，为新质生产力发展注入强劲动能。 

万国数据国际业务再获10亿美元股权融资，助力加速海外新兴市场战略布局
10月9日，万国数据宣布公司旗下国际业务再获10亿美元股权融资，由Coatue Management和The Baupost Group领投。今年早些时候，公司国际业务已完成6.72亿美元A轮股权融资。本轮融资将进一步巩固公司在亚太地区的市场地位，并将加速公司在亚太及其他多个新兴市场的发展。  

总投资34亿 中国大唐集团数据中心（乌兰察布）开工
10月30日，由中国大唐集团数字科技有限公司投资建设运营的中国大唐集团数据中心（乌兰察布）项目，在乌兰察布察哈尔高新技术开发区举行开工奠基仪式。项目将分三期建设，总投资34亿元，共规划6400个机柜，满载情况下该数据中心算力可达6000P。 

约33.7亿，22500机架！中国电信甘肃庆阳智能算力中心一期项目奠基开工
10月23日，中国电信庆阳智能算力中心一期项目在西峰区“东数西算”产业园区举行奠基开工仪式。项目总投资约33.7亿元，建设规模约182840㎡，分11个单体建设。其中，数据中心7栋、运维中心1栋、监控中心1栋、变电站2栋，项目建成后提供物理机架22500架，形成135兆瓦的机架能力。2024年一期项目计划投资4.78亿元，规划建设数据中心1栋，监控中心1栋，油机承台1座，建筑面积2.7万平米，规划机柜位2376个，PUE小于1.20。 

交通

深圳：支持惠州平潭机场打造千万级区域性枢纽机场
10月24日，《深圳市综合立体交通网规划方案》正式印发。方案提出共享粤港澳大湾区世界级机场群，积极协调推进广深第二高铁、港深西部铁路等项目建设，加快实现深圳与湾区其他机场的轨道交通互联互通。支持惠州平潭机场打造千万级区域性枢纽机场，与深圳宝安机场形成协同发展格局，发挥深圳第二机场作用。强化机场与全市域轨道交通网络特别是城市功能中心的高效衔接、便捷通达。到2035年，深圳的航空出行便捷性进一步提升，实现全市域60分钟可达宝安机场，便捷高效地利用香港、广州、惠州机场。

中国船舶前三季度营收和净利润稳步增长
中国船舶（600150）发布了2024年度第三季度报告。公司2024年前三季度实现营业收入561.69亿元，同比增长13.12%；归母净利润22.71亿元，同比下降11.35；扣非归母净利润19.72亿元，去年同期为-4.28亿元。 

OEM

2024年前三季度工程机械出口增长4.31%，进口持平
根据海关最新数据，前三季度我国工程机械进口额为19.43亿美元，同比增长仅为0.02%；而出口额则表现更为亮眼，达387.14亿美元，增长4.31%。
数据显示，尽管全球经济面临挑战，但随着国家对于基建投资的持续增加，我国工程机械的出口表现超过很多预期。
从技术和市场反馈来看，越来越多的国产工程机械已逐渐向国际市场拓展，凭借着高性价比、稳定性及良好的服务体系，赢得了国际用户的青睐。尤其是在欧美以及东南亚市场，工程机械逐渐增强了市场占有率。

2024年第三季度电梯采购规模逾60亿元，采购规模相比2023年第三季度采购规模有所下降
从电梯采购规模排名来看，2024年第三季度，浙江省、湖北省、江苏省、北京市、上海市、陕西省、广东省、四川省、安徽省和天津市位居全国电梯采购规模排名前十。 
电梯采购主要分布在保障房、轨道交通、其他市场和政府机关等领域。湖北省、浙江省、江苏省、天津市和北京市五个省（自治区、直辖市）的单项采购金额超1000万元以上项目，占全国电梯市场的一半以上。

 

石油 / 化工 

中石油新建120万吨/年乙烷制乙烯项目，总投资243.32亿元
中石油呼和浩特石化公司在鄂尔多斯市实施的120万吨/年乙烷制乙烯项目，拟建地址位于内蒙古鄂尔多斯苏里格经济开发区图克工业园区内，占地面积252公顷。项目于2023年开始筹建。总投资243.32亿元。 

荣盛绿色煤化工一体化项目即将开建，总投资1600亿元
浙江荣盛控股集团、满世投资集团、准格尔旗国兴能源集团三家企业商定，一期投资314亿元的煤制丁辛醇、醋酸酯项目计划于2025年5月份前开工建设；荣盛绿色煤化一体化项目根据设计方案及建设规划，将在2026年全面动工建设。 

2024 年重点项目 

2024年已发布的重点项目信息
截至2024年11月5日，共有27个省（自治区、直辖市）的151个省、市发布其2024年重点项目信息。以下为已发布2024年重点项目信息的省/市汇总。新增发布重点项目信息的省/市，标注为红色字体。 如果想要查看已整理汇总的2024年各省市项目信息，请点击点击 链接 查看。

市场信息时讯速递


C 区域信息

京津冀（含雄安）

京津冀共建智能网联新能源汽车科技生态港
京津冀三地将携手打造智能网联新能源汽车科技生态港。其中，天津武清京清汽车产业园作为3个选址地之一，将重点打造智能网联新能源汽车零部件产业的集中承载空间。
京津冀智能网联新能源汽车科技生态港规划总面积8000亩，北京、天津、河北各建一个园区，天津园区位于武清京清汽车产业园。京清汽车产业园（原京滨工业园）是天津市级示范工业园区，位于京津冀三省市交界处，主导产业为汽车及核心部件、智能装备制造。


大湾区 

广东省政府办公厅印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案（2024—2030年）》
《方案》明确26项行动重点，明确力争到2030年，广东取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破，打造10个以上“拳头”产品，培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业，建设10个左右国家和省级创新平台。 《方案》提出聚焦特色优势领域打造产业集群。支持广州、深圳、珠海、东莞等地发挥半导体及集成电路产业链基础优势，结合本地区当前发展人工智能、大模型、新一代网络通信、智能网联汽车、数据中心等产业科技的需要，加快培育光通信芯片、光传感芯片等产业集群，打造涵盖设计、制造、封测等环节的光芯片全产业链，积极培育光计算芯片等未来产业。详情请见内文。


长三角   

长三角万亿之城三季报：南通领跑南京失速，合肥强攻主链型产业
2024年前三季度，长三角三省一市GDP总量达23.2万亿元，约占全国的四分之一。 从规模看，前三季度，上海仍然是唯一GDP总量超3万亿元的城市，苏州、杭州位列其后，GDP规模分别为1.85万亿元、1.52万亿元，其他同期GDP总量过万亿的城市分别为南京、宁波、无锡。
江苏省省会南京前三季度经济表现不如预期，GDP增速为4.4%，低于全国平均，同期，南京规上工业增加值增速为3%，除了上海未公布该项工业数据，南京在9座城市中经济增速、规上工业增加值增速均垫底。
合肥是一匹持续受关注的“黑马”。前三季度，合肥实现地区生产总值9697.1亿元，同比增长5.4%，继续领跑省内，也缩小与长三角其他省会城市的差距。同期，合肥规上工业增加值增长15.2%，不仅领跑长三角，也领跑全国万亿GDP城市。

上海发布三年行动方案 提升生物医药企业国际竞争力
上海市人民政府办公厅近日印发《上海市提升生物医药企业国际竞争力行动方案（2024—2027年）》。《行动方案》的目标：到2027年底，本市生物医药企业国际竞争力进一步提升，药械产品出口额超过500亿元；海外市场销售额超100亿元的企业达到2-3家。《行动方案》在推动企业国际化发展方面有如下举措：一是加快本土跨国企业培育。二是推动创新型中小企业国际化发展。三是促进创新药械产品进入国际市场。

 


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