2024 年 11 月刊下    



编者按
事件:中共中央办公厅、国务院办公厅近日发布《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》(下称《意见》)。
评论:《意见》提出,到2027年,新型城市基础设施建设取得明显进展,对韧性城市建设的支撑作用不断增强,形成一批可复制可推广的经验做法。到2030年,新型城市基础设施建设取得显著成效,推动建成一批高水平韧性城市,城市安全韧性持续提升,城市运行更安全、更有序、更智慧、更高效。《意见》提出,实施智能化市政基础设施建设和改造、推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展、发展智慧住区、提升房屋建筑管理智慧化水平、开展数字家庭建设等11项重点任务。实施智能化市政基础设施建设和改造方面,《意见》要求,因地制宜对城镇供水、排水、供电、燃气、热力、消火栓(消防水鹤)、地下综合管廊等市政基础设施进行数字化改造升级和智能化管理;加快重点公共区域和道路视频监控等安防设备智能化改造等。《意见》全文请点击 链接 查看。

事件:工信部:谋划新一轮装备制造业稳增长政策。
评论:12月3日,工信部副部长辛国斌在2024装备制造业发展大会开幕式上表示,工信部将着力促进装备制造业稳定增长,谋划新一轮装备制造业稳增长政策,推动出台增量措施,深入实施大规模设备更新和消费品以旧换新,提振汽车等大宗商品消费,积极培育智能网联新能源汽车、低空装备等新增长引擎。

 

A 宏观经济

国家统计局发布2024年11月宏观经济数据
PMI:11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.3%,比上月上升0.2个百分点,制造业扩张步伐小幅加快。 
工业企业利润:1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额58680.4亿元,同比下降4.3%(按可比口径计算)。1-10月份,主要行业利润情况如下:有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长40.0%,电力、热力生产和供应业增长13.8%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长8.4%,纺织业增长5.3%,农副食品加工业增长2.8%,通用设备制造业下降0.1%,石油和天然气开采业下降1.8%,汽车制造业下降3.2%,电气机械和器材制造业下降5.1%,专用设备制造业下降5.2%,化学原料和化学制品制造业下降7.7%,煤炭开采和洗选业下降23.7%,非金属矿物制品业下降49.6%,石油煤炭及其他燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业同比由盈转亏。


B 行业新闻


新能源

贵州:风电装备制造产业高质量发展意见(征求意见稿)发布
11月19日,贵州省能源局发布关于公开征求《贵州省风电装备制造产业高质量发展意见(征求意见稿)》意见的通知。通知显示,贵州省将加快推进风电装备项目建设,到2026年主机、叶片、塔筒年产能分别达到1000万千瓦、500万千瓦、500万千瓦;引导丹寨、龙里等一批风电装备制造产业园加快产业链配套,提高产业集聚度,实现规模化发展。

浙江:象山900MW海上风电项目签约,总投资104.5亿元
近日,浙江象山县人民政府与中船科技签约“象山3号、5号海上风电项目”,项目投资额104.5亿元。其中,象山3号海上风电项目装机容量450MW,拟安装25台18MW的风电机组,配套设置一座220千伏海上升压站、陆上计量站等,总投资52.7亿元。象山5号海上风电项目装机容量450MW,拟安装25台18MW的风电机组,配套设置一座220千伏海上升压站、陆上计量站等,总投资51.8亿元。


煤电

山西:晋控电力2×66万千瓦项目通过核准批复
日前,山西省发改委核准晋控电力同华轩岗二期2×66万千瓦项目。业主为晋控电力同兴山西发电有限公司,地点位于山西省忻州市原平市轩岗镇。项目新建两台66万千瓦超超临界、一次再热、空冷燃煤发电机组及附属设施,同步建设脱硫脱硝设施,总投资50.8亿元。

新疆:三峡南疆新能源基地6×66万千瓦煤电项目初步设计通过内审
11月25日,三峡南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地6×66万千瓦煤电项目初步设计通过内部评审。该项目是“疆电外送”第四通道配套电源项目,总装机约1900万千瓦,总投资约800亿元。配套建设煤电6×66万千瓦和新型储能500万千瓦时,所发电力依托已纳规的疆电(南疆)送电川渝特高压直流工程外送消纳。


储能

天津津南区可再生能源规划(2024-2030年)印发
11月22日,天津市津南区人民政府印发《天津市津南区可再生能源专项规划(2024-2030年)》及政策解读。文件提出:结合实际需求,至2030年,全区规划建成储能电站6个。在新型储能重点项目布局专栏,其中包含两个项目,小站共享储能电站项目规模500MW/2GWh,白塘口共享储能电站项目规模480MW/960MWh。  

四川加快新型储能项目建设,2027年5GW
11月30日,四川发改委发布《关于加快推动新型储能项目建设的通知(征求意见稿)》。其中明确目标:力争到2027年底,全省新型储能装机规模达500万千瓦,其中成都电网侧新型储能装机规模不低于200万千瓦。 

江苏镇江新型储能及氢能发展实施方案征求意见,2027年2.3GW
11月29日,江苏镇江发改委就《镇江市新型储能及氢能发展实施方案(2025-2027年)》公开征求意见。文件发展目标指出,到2027年,全市新型储能装机规模力争达到约230万千瓦。其中电网侧储能方面,到2025年,全市电网侧新型储能项目规模力争达到20万千瓦左右,到2027年力争达到40万千瓦左右。


氢能

湖南首个氢能示范大项目签约
湖南省临湘市与华能湖南岳阳发电有限责任公司、氢通(上海)新能源科技有限公司、北京华能长江环保科技研究院有限公司、隆基绿能科技股份有限公司、长城证券股份有限公司等企业于日前共同签署《生物质+绿电制氢+氨+醇战略合作框架协议》。这一合作将利用临湘市生物质和绿电制氢资源,致力于打造湖南省首个氢能示范性大项目,开辟首条水上氢走廊以及首条陆运氢通道,助力区域氢能产业高质量发展。 

内蒙古华电成立氢能公司
11月19日,内蒙古华电氢能产业技术开发有限公司成立。公开信息显示,该公司注册资本1000万元,由华电新能源集团股份有限公司全资持股。公司经营范围含新兴能源技术研发、储能技术服务、风力发电技术服务、电气设备修理、发电技术服务、太阳能发电技术服务等。  

中能建氢能研究院正式揭牌
11月26日,中国能源建设股份有限公司氢能研究院正式揭牌。据悉,中能建氢能研究院于2024年1月12日获批设立,由中能建氢能源有限公司牵头、能建内外部氢能优势企业参建。研究院内设“一部四中心”,综合事务部、绿电制氢中心、氢化工中心、氢储运中心、氢应用中心,全方位推进氢能制、储、运、加、用全链条关键核心技术突破,助力传统能源产业绿色低碳转型。 

三一氢能正式发布兆瓦级PEM电解槽
11月26日,三一氢能在长沙举办全新“3+1”系列新品发布会。发布全新一代E系列圆形槽、全新一代S系列方形槽、全新PEM槽以及全新一代BOP系列产品。其中,全新一代E系列圆形槽、全新一代S系列方形槽、全新一代BOP系列产品,属于产品全面升级后的再发布,而全新PEM电解槽却是三一氢能首次公开发布。此次发布的P系列兆瓦级PEM电解槽,单体电解槽产氢量为50-500标方。  

乌审旗风光制氢一体化项目制氢工程备案
11月26日,中天合创能源有限责任公司乌审旗风光制氢一体化项目制氢工程备案。公告显示,该项目位于内蒙古鄂尔多斯市乌审旗,项目单位为中天合创能源有限责任公司,总投资16.9亿元,计划2025年3月开工,2026年12月竣工。项目采用电解水制氢工艺,制氢规模3万t/年,拟建1000Nm³/h电解槽48台、2000Nm³/h电解槽4台,储氢18万Nm³(拟建6台1875m³球罐),配套电储能3MW/6MWh,占新能源装机的0.4%。 

国家能源集团首个氢火联动中试基地开工
国家能源集团广东公司台山电厂氢能(低碳)研究中心江门基地平台建设及创新能力提升工程(简称“中试基地”)开工。该中试基地是国家能源集团首个与火电联动的氢能“产—供—储—运—用”全产业链核心技术及关键设备研究一体化技术开发平台,拟建设面积约2500平方米的中试厂房,内设电解制氢、氢气供储运、氢气定向纯化、智慧氢能等试验区域和示范区域,通过开展海上风电制氢设备中试、电解水制氢系统中试、氢气品质检测及膜电极生产测试等试验研究,打造氢能全产业链综合性研发测试平台。  


数据中心

总投资约120亿元!火山引擎内蒙古和林格尔算力中心正式开工
据悉,火山引擎内蒙古和林格尔算力中心分两期建设,一期用地面积390亩,主要建设8栋机房楼,投资额约60亿元;二期计划用地面积约357亩,主要规划建设6栋机房楼,投资总额约60亿元。其中,一期工程计划于2025年12月陆续交付使用。  

总投资超260亿元!廊坊・广阳中鼎云大型智算中心(一期项目)正式开工
11月18日,廊坊・广阳中鼎云大型智算中心(一期项目)正式开工。项目分两期建设,总占地约900亩,总建设面积约110万平方米,包含38栋符合国际A级、国际T3+标准的智算中心楼和8栋人工智能配套楼,总投资超260亿元。 

30亿元,4000P!腾讯云·中重数字孪生产业园项目落地福建石狮
11月22日,石狮市政府与中重智慧(深圳)产业园运营管理有限公司、深圳盛灿科技股份有限公司举行签约,标志着腾讯云·中重数字孪生产业园项目落地福建石狮。项目计划投资30亿元,重点以电子信息、AI人工智能、大数据、智能制造产业为主导,将建设一个超20万平方米的专业标准园区,打造4000P的腾讯云智算中心。  

80亿元,5000P!京兰中亚智算产业园项目签约落户乌鲁木齐
11月20日,乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)管委会与深圳市京兰基金管理有限公司签订《战略合作框架协议》,计划总投资80亿元建设京兰中亚智算产业园项目。其中首期投资36亿元,建设包含算力硬件平台、算力服务管理平台软件、运营运维管理平台等智算中心,建成后算力规模将达到5000P。 

约68.8亿元,1.8万机柜!兴业银行贵安新区数据中心项目开工建设
11月28日,兴业银行贵安新区数据中心项目启动仪式在贵州省贵安新区举行,标志着项目正式开工建设。项目位于贵安新区马场产业新城,总用地面积266亩,总规划机柜1.8万个,可容纳服务器约20万台,工程总投资约68.8亿元,后续IT设备总投资将超300亿元。项目按照整体规划、分步建设的原则分两期建设。

数字滇中项目合作协议签约,计划建设中国电信滇中算力中心
12月2日,滇中新区滇中科学城管理局与中国电信股份有限公司昆明分公司正式签约数字滇中项目合作协议。项目计划落地未来科学交通城空天智行小镇涉外数据管理创新基地内,建设内容主要包括共建中国电信滇中算力中心、建设云南数据跨境流动综合服务平台等,预计2025年建成使用。  


交通

成渝世界级机场群:从辐射西部到经略全球
日前,四川省印发《提升成都国际航空枢纽能级推动空中丝绸之路建设三年行动方案》,提出开展成都天府国际机场二期项目前期研究工作,加快实施成都双流机场提质改造工程,促进成都“两场一体”高效协同、功能互补、差异化发展。预计到2027年,成都国际航空枢纽基本建成,运行效率和服务水平全国领先,航空“第四极”的地位更加稳固。

《青岛市综合交通体系规划(2021-2035年)》 批前公示
11月26日,《青岛市综合交通体系规划(2021-2035年)》(以下简称《规划》)批前公示。
《规划》明确发展目标:以国际性综合交通枢纽城市建设为总目标,将青岛打造成为全球陆海交汇的重要枢纽,有力推动和构建东西双向互济、陆海内外联动的开放格局——建设国际枢纽海港、山东半岛世界级港口群头的龙头,打造东北亚国际航运枢纽和物流中心,代表国家参与全球竞争和资源配置。增强胶东国际机场区域枢纽功能,强化门户功能,提升国际联通水平,加强中转组织,增强区域辐射能力。加强铁路网络建设,全力推进沿海通道建设,完善区域城际网络,积极开行市域(郊)铁路班列。


OEM

2024年1-10月机床工具行业经济运行,全行业营收8,387亿元,同比下降5.9%
其中,金属切削机床同比增长7.7%,金属成形机床同比增长8.9%。
订单方面,金属加工机床新增订单同比增长3.2%,在手订单同比增长1.5%。
出口方面,机床工具产品出口额176.0亿美元,同比增长2.5%。其中,金属切削机床出口额44.9亿美元,同比下降0.6%。金属成形机床出口额20.3亿美元,同比增长12.3%。

塑机行业前三季度营收同比增长11%,出口同比增长24%
2024年前三季度,我国塑料橡胶机械行业890家规上企业(其中塑料机械700家,橡胶机械190家)实现营业收入914亿元,同比增长11%;利润总额81亿元,同比增长8%;利润率9%;亏损企业238家,亏损面27%。
出口方面,2024年前三季度中国大陆向205个国家或地区出口塑料机械,其中,前10大市场出口额占同期塑机出口额的54%,向越南、美国、印度的出口额位列前三,同比分别增长32%、25%、11%;向泰国、印度尼西亚俄罗斯、德国、墨西哥、土耳其、柬埔寨出口额位居前4-10名。其中,向柬埔寨出口额同比增长最多,增幅达76%。向土耳其出口额同比下降最多,降幅达8%。

 

2024年1-10月重型机械行业出口同比增长14.5%
2024年1-10月,重型机械行业实现进出口总额364.64亿美元,同比增长11.71%。其中:出口额336.25亿美元,同比增长14.52%;进口额28.39亿美元,同比下降13.50%;进出口顺差307.86亿美元,同比增长18.05%。
主要分行业看:冶金机械行业1-10月实现出口额25.49亿美元,同比增长9.14%;矿山机械行业1-10月实现出口额41.02亿美元,同比增长23.51%;物料搬运机械行业1-10月实现出口额269.31亿美元,同比增长13.87%。 


2024 年重点项目 

2024年已发布的重点项目信息
截至2024年12月5日,共有27个省(自治区、直辖市)的152个省、市发布其2024年重点项目信息。以下为已发布2024年重点项目信息的省/市汇总。新增发布重点项目信息的省/市,标注为红色字体。 如果想要查看已整理汇总的2024年各省市项目信息,请点击点击 链接 查看。

市场信息时讯速递


C 区域信息

长三角

长三角外贸有新亮点
据上海海关统计,今年前10个月,长三角区域外贸进出口总值达13.21万亿元,规模创历史新高,同比增长5.3%,占全国进出口总值的36.7%,展现出强大的发展韧性和活力。 
在规模再创新高的同时,长三角地区的外贸结构亦持续优化升级。尤其是在汽车、船舶、集成电路等高端制造业领域,增长尤为显著。
具体来看,前10个月,汽车出口2745.3亿元,同比增长5.4%,占全国的39.3%;集成电路出口3743.4亿元,同比增长16%,占全国的40.2%;船舶出口1651亿元,同比增长74.6%,占全国的64%。

长三角6份企业百强榜单发布
近日,上海市企业联合会、上海市企业家协会、江苏省企业联合会、江苏省企业家协会、浙江省企业联合会、浙江省企业家协会、安徽省企业联合会和安徽省企业家联合会在中国金融信息中心联合召开2024长三角百强企业新闻发布会。
会上发布了2024长三角企业100强、2024长三角制造业企业100强、2024长三角服务业企业100强、2024长三角民营企业100强、2024长三角民营制造业企业100强、2024长三角民营服务业企业100强排行榜。 详情请见内文。

长三角6份企业百强榜单发布2024年先进制造业集群竞赛胜出集群名单公布 长三角多个集群在列
近日,上海市企业联合会、上海市企业家协会、江苏省企业联合会、江苏省企业家协会、浙江省企业联合会、浙江省企业家协会、安徽省企业联合会和安徽省企业家联合会在中国金融信息中心联合召开2024长三角百强企业新闻发布会。
会上发布了2024长三角企业100强、2024长三角制造业企业100强、2024长三角服务业企业100强、2024长三角民营企业100强、2024长三角民营制造业企业100强、2024长三角民营服务业企业100强排行榜。 详情请见内文。


成渝城市圈 

第三届成渝地区双城经济圈全球投资推介会在京举行 川渝发布200个项目投资超1.1万亿元
由重庆市人民政府、四川省人民政府联合主办的第三届成渝地区双城经济圈全球投资推介会11月28日在北京成功举行。结合成渝产业基础,两地联合发布了《成渝地区“双城双百”投资项目清单》,优选200个投资机会推介给全球投资者,项目协议总投资超1.1万亿元,涉及智能网联新能源汽车、新一代信息技术、高端装备制造、生物医药、人工智能、低空经济、新材料、文化旅游、园区开发等领域。 

 


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