2024 年 12 月刊下    



编者按
事件:1月3日,国新办举行 “中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会。
评论:发布会介绍2024年扎实推进高质量发展有关情况,提出2025年展望。本次发布会释放多方面重大信号,其中包括再次强调区域战略,“两重”投资成重要抓手。今年,将增加发行超长期特别国债,更大力度支持“两重”建设,加力扩围实施“两新”工作。具体来看:

关于“两重(即国家重大战略实施和重点领域安全能力建设)”建设:截至目前,2024年7000亿元超长期特别国债支持的项目已基本全部开工、完成投资超过1.2万亿元,2025年约1000亿元项目清单也已提前下达。2025年,将增加发行超长期特别国债,近期将再下达一批项目清单。

关于“两新(即推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新)”建设:2024年安排3000亿元超长期特别国债支持“两新”。2025年,实施手机等数码产品购新补贴,设备更新支持范围扩大。

关于“投资”:2024年,政府投资持续发力,带动放大作用持续显现;多措并举激发民间投资活力;重大项目加快落地。2025年,一是高质量推进“两重”建设。二是高效益用好政府投资。三是高水平调动社会投资。

关于“消费”:2024年,以提振消费为重点扩大国内需求,消费潜力加快释放。展望2025年,我国超大规模消费市场优势没有改变,消费向好的支撑条件和基本趋势没有改变,消费市场将持续呈现平稳增长态势。将实施提振消费专项行动,把促消费和惠民生结合起来。
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A 宏观经济

国家统计局发布2024年12月宏观经济数据
PMI:12月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,比上月下降0.2个百分点,制造业继续保持扩张。从分类指数看,其中新订单指数为51.0%,比上月上升0.2个百分点,表明制造业市场需求继续改善。原材料库存指数为48.3%,比上月上升0.1个百分点,仍低于临界点,表明制造业主要原材料库存量降幅收窄。
工业企业利润:1-11月份,全国规模以上工业企业实现利润总额66674.8亿元,同比下降4.7%(按可比口径计算)。1-11月份,主要行业利润情况如下:有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长20.2%,电力、热力生产和供应业增长13.5%,纺织业增长4.6%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长2.9%,农副食品加工业增长0.5%,通用设备制造业下降0.1%,专用设备制造业下降0.9%,电气机械和器材制造业下降3.1%,石油和天然气开采业下降4.4%,汽车制造业下降7.3%,化学原料和化学制品制造业下降9.3%,煤炭开采和洗选业下降22.4%,非金属矿物制品业下降48.2%,黑色金属冶炼和压延加工业下降83.7%,石油煤炭及其他燃料加工业同比由盈转亏。


B 行业新闻


新能源

截至2024年11月,风电累计装机增长19.2%,光伏累计装机增长46.7%
2024年12月20日,国家能源局发布1-11月份全国电力工业统计数据。截至2024年11月底,全国累计发电装机容量约32.3亿千瓦,同比增长14.4%。其中,太阳能发电装机容量约8.2亿千瓦,同比增长46.7%;风电装机容量约4.9亿千瓦,同比增长19.2%。

自然资源部:发布海上风电项目用海管理新政,严控用海规模,推进深水远岸布局
1月2日,自然资源部发布《关于进一步加强海上风电项目用海管理的通知》。通知要求:推进深水远岸布局,新增海上风电项目应在离岸30千米以外或水深大于30米的海域布局;严格控制海上风电场实际占用海域面积,单位装机容量风电场面积等指标均要符合节约集约用海管控要求。


火电

河曲电厂三期2×660MW煤电一体化扩建项目获核准
12月30日,河曲电厂收到山西省发展和改革委员会《关于国能山西河曲电厂三期2×660MW煤电一体化扩建项目核准的批复》。该项目是国能忻州千万千瓦级综合能源基地项目的首期开发项目,总投资57.2亿元,位于山西省忻州市河曲县,依托河曲电厂二期项目向北扩建,建设规模为2台660兆瓦超超临界燃煤空冷机组,同步配套建设脱硫脱硝除尘装置和贮灰场,并留有扩建余地。


储能

陕西第一批独立储能试点项目公示
12月30日,陕西省发改委公示了陕西省第一批独立储能试点项目遴选结果,共有9个项目纳入名单,总规模达2398MW/9344MWh。从技术路线来看,构网型储能3个项目共计548MW/1644MWh。项目规模最大的是压缩空气储能项目,两项合计1.05GW/4.9GWh;另外还有全钒液流电池,单项规模达300MW/1800MWh。其余均为磷酸铁锂电池,或与超级电容混合储能技术。项目单位来看,国资控股的包括中国能建、中国电气装备、陕西地电、陕西经协、榆林电力投资、陕西建工集团等,另外也有康佳新能源、陕西盛世九天等民营企业。  

广东2025年抽水蓄能、新型储能分别超过10GW、3GW
12月23日,广东省人民政府印发《广东省2024—2025年节能降碳行动方案》,方案提出,提升电力系统调节能力,加快梅州二期等抽水蓄能项目建设。加大新型储能关键技术和装备研发力度,推动新型储能产业规模壮大。大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式。到2025年底,全省抽水蓄能、新型储能装机分别超过1000万千瓦、300万千瓦。


氢能

中石化年产3万吨绿氢项目开工
12月18日,总投资110亿元的乌审旗风光融合一体化项目和绿色降碳升级改造项目开工。这两个项目由中天合创结合配套设施建设,分别于2026年和2027年投产。项目主要建设内容有绿氢/绿氧耦合以及新建50万Nm3/(标准立方米)天LNG装置、CO深冷分离、30万吨/年醋酸装置、20万吨/年醋酸乙烯装置、绿氢3万吨/年、光电288MWp(兆瓦p)、风电450MW(兆瓦)、220kV线路60.36公里及配套的公用工程及辅助生产设施等,总体设计批复概算约110亿元,实现绿电、绿氧、绿氢耦合发展。  

总投资63.4亿,明阳智能梅河口风光氢醇一体化项目获备案
12月28日,明阳智能梅河口风光氢醇一体化项目(60万吨绿色甲醇)获备案。项目总投资63.5亿,建构筑物占地面积222576㎡,项目总体规划年产60万吨绿色甲醇,甲醇合成生产线为3条。项目分期建设,首期工程产能15万/年。主要工艺路线:以新能源制氢和玉米发酵副产二氧化碳合成甲醇、以新能源制氢和生物气化合成甲醇。  

湖南首个氢能源科技高端装备制造综合示范产业园区开工
12月28日,株洲淳华氢能科技产业园开工暨兆瓦级PEM电解水制氢产品发布活动举行,这是湖南首个氢能源科技高端装备制造综合示范产业园区。此次开工的项目计划总投资30亿元,包含氢能装备生产工厂、产业研究院、氢能总部大楼、氢能创新创业孵化器、氢能应用示范区等,涵盖了制氢设备、配套电控系统及燃料电池上下游产业链配套产品的研发生产。园区一期计划于2025年投产。现场,淳华氢能发布了兆瓦级PEM电解槽。  

广西:2027年推广2000辆以上氢车,产值突破200亿
12月31日,广西发改委等8个部门联合发布了《加快推动广西氢能产业高质量发展行动计划》。文件提出,广西将以“风光统筹、灰氢过渡,打造氢能干线走廊,带动全产业链发展”为原则,打造以上游新材料及电解槽—中游燃料电池、氢内燃机及储氢装备—下游氢能整车为核心的氢能高端装备制造集群。至2027年,推广氢能汽车(包括氢燃料电池和氢内燃机)2000辆以上,全区氢能产业链产值规模突破200亿元。 


数据中心

计划投资约500亿元!中联数据集团算力中心项目落地中卫
12月27日,宁夏自治区中卫市政府与中联云港数据科技股份有限公司在银川签订投资合同,计划投资约500亿元,在中卫建设算力双中心。投资项目分三期建设,一期计划2025年一季度开工,投资额约150亿元,IT规模达250MW,预计建成10万个2.5KW标准机架。项目全部建成后IT规模可达500MW,预计建成20万个2.5KW标准机架,极大提升宁夏算力供给规模和竞争力。 

总投资约22.95亿元!光环新网拟建呼和浩特算力基地
该项目占地面积约150亩,计划总投资约22.95亿元,规划建设4栋标准机房楼及配套油机楼、2栋110kV变电站、1栋附属配套用房等建筑工程以及4栋智算中心所需的相应机电工程,总建筑面积不少于10万㎡,建成后预计可支持100MW的IT负载。光环新网将在内蒙古自治区呼和浩特市设立全资子公司作为本次项目的实施主体。  

总投资113亿元!中国建设银行贵州贵安新区数据中心项目(一期)启动建设
12月19日,中国建设银行贵州贵安新区数据中心项目(一期)启动仪式在贵安新区举行。项目位于贵安新区马场产业新城永安大道交西纵线东南侧,规划总投资113亿元,可部署30万台服务器。其中,一期总投资约37.58亿元,拟建设4栋机房楼、2栋柴发楼、1栋运维服务楼、2座220kV变电站等。 

总投资50亿元,30000个机架!腾讯粤港澳大湾区(韶关)智算中心项目开工
12月18日,2024年全市第四季度项目集中开工暨腾讯粤港澳大湾区(韶关)智算中心项目开工仪式在浈江产业园举行。项目总投资50亿元,建设30000个标准机架,规划用地面积233亩,建设内容包括基础设施的云平台、云网络系统、算力平台、云存储系统等,计划2026年6月投产。  


交通

北京三条地铁新线发布土建招标计划,有望明年开工
日前,北京市公共资源交易服务平台发布了三条地铁线路的土建施工和监理招标计划,包括19号线二期北延部分、R4线一期北段、12号线尚未开通的剩余段,预计将于明年1月27日发布招标公告。 
根据12月24日发布的招标计划显示,此次将开展招标的是19号线二期北延和北延联络线两部分,即19号线二期北延部分,并没有包括北延支线。根据招标计划,19号线二期北延及联络线的投资估算为51.23亿元。R4线一期北段工程正线全长约21.3公里,共设5座车站。R4线一期北段工程计划于2025年底开工,2029年底建成。R4线一期北段的投资估算为63.72亿元。此次将进行招标的12号线剩余段全长1.307公里,这一段的投资估算为4.41亿元。

总投资近62亿元!浙江年产930万吨砂石项目码头正式开工
12月27日,由中交天航局作为联合体牵头单位承建的浙江省温州港苍南港区烟墩山通用码头综合开发工程正式开工。据悉,该项目分为烟墩山矿区和烟墩山码头两大部分,总投资61.81亿元。其中,烟墩山矿区总投资41.49亿元,矿产资源量1.3亿吨,设计规模930万吨/年,计划开采14年;烟墩山码头总投资20.32亿元,共布置5个万吨级以上泊位,包括3个2万吨级泊位、2个1万吨级泊位。 

盐城港大丰港区码头项目正式开
此次工程将新建2个5万吨级多用途泊位,码头泊位总长度达到685米,平台宽度为45米。设计年吞吐量高达290万吨,其中集装箱吞吐量可达19万标准箱(TEU),件杂货吞吐量可达100万吨。此外,码头的年通过能力也被设计为302万吨,其中集装箱年通过能力为20万TEU,件杂货年通过能力为102万吨。 

总投资9.54亿元,宁波大榭码头二期开工
据悉,该工程概算总投资9.54亿元,将对现有宁波大榭集装箱码头1号泊位(330米)进行加固改造,并在此基础上向东顺延新建300米码头。该工程将1号泊位改扩建为20万吨级集装箱泊位(630米),年设计通过能力约170万标准箱;海域新增用海面积32.5公顷,陆域新增用地1.28万平方米,配套建设相关辅助设施。

广东阳江将建造一座10万吨级通用码头
广东省阳江市阳江港海陵湾港区吉树作业区17号泊位顺利完成用海审批、环境影响评价,工程施工图通过审查,正进入加速建设阶段,该工程将在2025年上半年正式开工建设。 
阳江港海陵湾港区吉树作业区17号泊位位于阳江市高新区,由中交四航局港湾工程设计院有限公司负责设计,工程建设一座10万吨级通用码头,设计货物年吞吐量350万吨,是阳江地区吨级最大的散货码头之一。


OEM

2024年1-11月机床工具行业营收同比下降5.6%
根据中国机床工具工业协会跟踪统计,2024年前11个月中国机床工具全行业完成营业收入9302亿元,同比下降5.6%。其中,金属切削机床同比增长6.6%,金属成形机床同比增长5.5%。
订单情况:金属加工机床新增订单同比增长3.7%,在手订单同比增长4.6%。
产量:全国规模以上企业金切机床产量61.2万台,同比增长8.1%;金属成形机床产量14.4万台,同比增长4.3%。
进出口:前11个月,金属切削机床出口额50.4亿美元,同比持平。金属成形机床出口额23.0亿美元,同比增长14.3%。


房地产

全国住房城乡建设工作会议:2025年持续用力推动房地产市场止跌回稳
12月24日至25日,全国住房城乡建设工作会议在北京召开。本次会议明确了2025年全国住建工作的五项重点任务,分别为持续用力推动房地产市场止跌回稳,推动构建房地产发展新模式,大力实施城市更新,打造“中国建造”升级版和建设安全、舒适、绿色、智慧的好房子,其中持续用力推进房地产市场止跌回稳位居五大任务之首。 

2024年全国房地产企业拿地TOP100排行榜
据中指研究院监测,2024年,TOP100企业拿地总额9280.0亿元,同比下降29.7%,相较1-11月降幅收窄1.8个百分点。从拿地规划建筑面积来看,排名前五的企业是华润置地、保利发展、中海地产、滁州城建、长沙星城发展。  


石油/化工 

山东省重大石化项目备案,总投资227亿元
近日,山东省投资项目在线审批监管平台显示,天辰齐翔新材料有限公司己二腈二期项目已申报备案。天辰齐翔新材料项目总投资达227亿元,其中一期项目投资104亿元,二期项目投资123亿元,两期项目均被列入“省重大项目”。2019年8月,天辰齐翔100万吨/年尼龙66新材料产业基地项目奠基,项目规划规模为年产100万吨尼龙新材料、50万吨己二胺、50万吨己二腈并联产50万吨丙烯腈。目前一期项目已完成。 

齐鲁石化鲁油鲁炼转型升级技术改造项目开工,总投资244.9亿元
12月19日,齐鲁石化鲁油鲁炼转型升级技术改造项目开工活动在山东淄博举行,总投资244.9亿元,建设周期2年7个月,建设地点:山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业区齐鲁分公司现有厂区内,其中临齐管线来自临淄101油库沿董东原油管线路由敷设,输送至胜利炼油厂至新建原油罐区及老原油罐区。


2024 年重点项目 

2024年已发布的重点项目信息
截至2025年1月5日,共有27个省(自治区、直辖市)的152个省、市发布其2024年重点项目信息。以下为已发布2024年重点项目信息的省/市汇总。新增发布重点项目信息的省/市,标注为红色字体。 如果想要查看已整理汇总的2024年各省市项目信息,请点击点击 链接 查看。

市场信息时讯速递


C 区域信息

京津冀(含雄安)

今年前11个月京津冀进出口4.6万亿元,创历史同期新高
据海关统计,今年前11个月京津冀进出口4.6万亿元人民币,同比增长0.6%,创历史同期新高,北京地区占京津冀外贸总值的71.7%,占比最高。
进口方面,前11个月京津冀进口3.35万亿元。其中,高新技术产品进口占比超1成,增长3.1%;汽车零配件、航空器零部件进口增速较快,分别增长13.7%、13%。
出口方面,前11个月京津冀出口1.25万亿元,增长4.5%。其中,高新技术产品出口占比近2成,增长11.9%。汽车、“新三样”产品、手机、汽车零配件、集成电路出口全面增长,分别增长62.8%、46.6%、29.3%、13.8%、12.8%。

 


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