- Strategická transakce je plně v souladu se zaměřením ABB na elektrifikaci a automatizaci
- Rotork je atraktivní společnost s předním produktovým portfoliem, silnou zákaznickou základnou a dosahuje vysokého růstu i marží
- Řešení Rotork pro řízení průtoků a instrumentaci vhodně doplní stávající portfolio ABB v oblasti automatizace
- Očekává se, že Rotork zvýší tržby ABB o 3 % a okamžitě přispěje k nárůstu provozní marže EBITA
- Akvizice bude financována mimo jiné z výnosů z prodeje divize Robotics
Společnost ABB oznámila, že se dohodla se společností Rotork plc, předním globálním dodavatelem inteligentních řešení pro řízení průtoků a nezávislým výrobcem elektrických pohonů (aktuátorů), na podmínkách doporučené nabídky na převzetí všech vydaných i budoucích akcií společnosti Rotork. Transakce má posílit zaměření ABB na elektrifikaci a automatizaci a rozšířit nabídku divize Automation pro rozsáhlé a komplexní průmyslové a infrastrukturní projekty.re and industries.
Nabídka oceňuje každou akcii Rotorku na 503 pencí, což představuje přibližně 60% prémii oproti průměrné ceně akcií za poslední tři měsíce. Celková hodnota společnosti Rotork činí přibližně 5,5 miliardy USD.
Společná strategie Rotork v oblasti kriticky důležitých řešení pro řízení průtoků a instrumentace velmi dobře doplňuje stávající portfolio automatizace ABB a posílí jeho pozici na úrovni provozních zařízení. ABB akvizicí rozšíří svou nabídku regulačních smyček o inteligentní zařízení a software pro nepřetržité monitorování a řízení průmyslových procesů. To zákazníkům pomůže dosahovat vyšší bezpečnosti, produktivity a udržitelnosti.
Rotork transakcí získá přístup ke globálního dosahu ABB, její servisní síti a digitálním technologiím. Díky tomu bude moci urychlit růst ve stávajících i nových segmentech, posílit servisní model a rozšířit nabídku řešení pro správu majetku a diagnostiku zařízení.
Po dokončení akvizice by Rotork měl fungovat jako samostatná divize v rámci obchodní oblasti ABB Automation. Tento přístup je v souladu s decentralizovaným operačním modelem ABB Way, který klade důraz na odpovědnost, transparentnost a rychlost rozhodování a realizace a je založen na principu, že provozní rozhodnutí se nejlépe činí v rámci divizí a blízko zákazníků.
V letech 2022 až 2025 dosahoval Rotork průměrného organického růstu tržeb kolem 8 % ročně, přičemž působí zejména v ropném a plynárenském průmyslu, chemickém průmyslu, procesním průmyslu, vodohospodářství nebo v energetice a segmentu datových center.
Generální ředitel ABB Morten Wierod k akvizici uvedl: „ABB sleduje Rotork již mnoho let. Obdivujeme provozní excelenci, kvalitu inženýrství a důvěru zákazníků, kterou jeho týmy denně poskytují. Jsme přesvědčeni, že tato transakce představuje silné strategické spojení, které rozšíří naši nabídku automatizace a přinese významnou hodnotu zákazníkům, zaměstnancům i akcionářům obou společností. Očekáváme, že Rotork jako součást ABB urychlí svůj růst a tvorbu hodnoty a současně si zachová podnikatelského ducha a blízkost k zákazníkům, díky nimž je tato společnost tak úspěšná. S ohledem na naši finanční rozvahu má ABB prostor pro další fúze a akvizice.“
Dorothy Thompson, předsedkyně představenstva společnosti Rotork, dodala: „Představenstvo je přesvědčeno, že nabídka společnosti ABB odráží vysokou kvalitu společnosti Rotork a uznává významný pokrok dosažený úspěšnou realizací naší strategie Growth+. Zároveň poskytuje akcionářům Rotorku atraktivní příležitost urychlit zhodnocení silného budoucího potenciálu společnosti prostřednictvím hotovostního vypořádání při dokončení transakce. Toto spojení přivádí dohromady dvě společnosti s velmi podobným posláním a společným zaměřením na automatizaci a elektrifikaci, které umožňují udržitelnější a efektivnější provoz. Představenstvo je také přesvědčeno, že decentralizovaný model řízení ABB a její závazek zachovat Rotork jako samostatnou divizi budou přínosem pro podnikání skupiny, její zaměstnance i další zainteresované strany. Proto se představenstvo jednomyslně rozhodlo doporučit akcionářům Rotorku, aby nabídku podpořili.“
Financování a harmonogram
ABB plánuje akvizici financovat prostřednictvím stávajících hotovostních zdrojů, které k 30. červnu 2026 činily přibližně 5,8 miliardy USD, a také prostřednictvím bankovních úvěrů. Očekává se také, že prodej divize ABB Robotics společnosti SoftBank přinese kolem 4,8 miliardy USD čistého výnosu, což dále posílí likviditu ABB.
Představenstvo společnosti Rotork transakci jednomyslně schválilo a hodlá doporučit svým akcionářům, aby pro ni na nadcházející valné hromadě hlasovali. Očekává se, že transakce bude uzavřena v první polovině roku 2027.
ABB je globální technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením svých odborných znalostí v oblasti inženýrství a digitalizace ABB pomáhá průmyslovým odvětvím dosahovat vysokého výkonu. Současně jim umožňuje zvyšovat jejich efektivitu, produktivitu a udržitelnost, a být tak vždy o krok napřed. V ABB tomu říkáme „Engineered to Outrun". Společnost má více než 140letou historii a přibližně 110 000 zaměstnanců po celém světě. Akcie ABB jsou kótovány na švýcarské burze SIX Swiss Exchange (ABBN) a Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
