ABB vende Dodge a RBC Bearings por $2.9 billones de dólares

La transacción creará un fabricante líder de rodamientos y componentes de control de movimiento altamente diseñados y críticos para el rendimiento. Se espera que se complete a fines de este año.

ABB anunció que firmó un acuerdo definitivo para desinvertir su división de transmisión de potencia mecánica (Dodge) a RBC Bearings Incorporated (Nasdaq: ROLL), por $ 2.9 mil millones de dólares en efectivo. Se espera que la transacción se complete a finales del año 2021, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la revisión regulatoria

Durante más de 140 años, el negocio de Dodge ha sido líder en el diseño, producción y comercialización de rodamientos montados, engranajes cerrados y componentes de transmisión de potencia. Ofrece una de las carteras más amplias de productos de transmisión de energía mecánica en el mercado, vendiendo a industrias como minería de superficie, agregados y cemento, almacenamiento y alimentos y bebidas.

Dodge tiene alrededor de 1.500 empleados en todo el mundo y logró ingresos de aproximadamente $ 600 millones durante los últimos doce meses contabilizados hasta el 30 de junio de 2021, de los cuales más del 90 por ciento se generaron en las Américas. El margen operativo de EBITA fue de aproximadamente 23 por ciento. Produce en seis sitios de fabricación – 5 en los EE.UU. y 1 en China – y su sede se encuentra en Greenville, Carolina del Sur. El presidente de la división es Roger Costa.

"Estamos encantados de que Dodge haya encontrado un excelente nuevo hogar con RBC Bearings, donde puede continuar su emocionante historia de crecimiento", dijo el CEO de ABB, Björn Rosengren. "Esta transacción fortalece aún más el balance de ABB. En línea con nuestras prioridades de asignación de capital, planeamos utilizar primero los ingresos de la transacción para financiar el crecimiento orgánico, pagar un dividendo sostenible creciente por acción y hacer adquisiciones que creen valor. Además, daremos una actualización sobre nuestros planes para la salida de Turbocharging y la posible inclusión de nuestra división E-Mobility a su debido tiempo".

“Estamos muy contentos de anunciar el cierre de un acuerdo entre ABB y RBC Bearings para adquirir Dodge. La combinación mejorará las capacidades, la huella y el acceso de los clientes de RBC Bearings, al tiempo que aumentará nuestra exposición a los atractivos mercados finales de Dodge. Nuestros negocios son altamente complementarios, Dodge traerá nuevas ofertas, nuevos mercados finales y más crecimiento a la organización. La compañía tendrá una posición atractiva en los mercados aeroespacial, de defensa e industrial con una base de clientes diversificada y una huella geográfica expansiva", dijo el Presidente  y Director Ejecutivo de RBC Bearings, Dr. Michael J. Hartnett. "Esperamos dar la bienvenida al talentoso equipo de Dodge a RBC Bearings".

ABB espera reservar una ganancia no operativa antes de impuestos de aproximadamente $ 2.2 mil millones de dólares en la venta de Dodge. ABB también espera que las salidas de impuestos en efectivo relacionadas con la transacción sean de aproximadamente $ 400 millones.

J.P. Morgan está actuando como asesor financiero exclusivo y Kirkland &Ellis LLP está sirviendo como asesor legal de ABB en la transacción.

Aviso importante sobre la información prospectiva

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas relacionadas con la desinversión por parte de ABB de su división de transmisión de potencia mecánica (Dodge). Dichas declaraciones prospectivas se pueden identificar con palabras como planes, pretende, espera y otros términos similares. Dichas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas actuales e implican riesgos e incertidumbres inherentes, incluidos factores que podrían retrasar, desviar o cambiar cualquiera de ellos, y podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales. No se puede garantizar ninguna declaración prospectiva. Entre otros riesgos, no puede haber ninguna garantía de que la desinversión se completará, o si se completa, que se cerrará dentro del período de tiempo previsto o que se realizarán los beneficios esperados de la desinversión. Las declaraciones prospectivas en el comunicado de prensa deben evaluarse junto con las muchas incertidumbres que afectan el negocio de ABB, en particular las identificadas en la discusión de factores de precaución en el Informe Anual de ABB en el Formulario 20-F. ABB no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es una empresa líder mundial en tecnología que dinamiza la transformación de la sociedad y la industria para lograr un futuro más productivo y sostenible. Al conectar el software a su cartera de electrificación, robótica, automatización y movimiento, ABB empuja los límites de la tecnología para impulsar el rendimiento a nuevos niveles. Con una historia de excelencia que se remonta a más de 130 años, el éxito de ABB está impulsado por cerca de 105.000empleados talentosos en más de 100 países. www.abb.com

ABB Motion mantiene el mundo girando - mientras ahorra de energía todos los días. Innovamos y empujamos los límites de la tecnología para permitir el futuro bajo en carbono para los clientes, las industrias y las sociedades. Con nuestros accionamientos, motores y servicios habilitados digitalmente, nuestros clientes y socios logran un mejor rendimiento, seguridad y fiabilidad. Ofrecemos una combinación de experiencia en el dominio y tecnología para ofrecer la solución óptima de accionamiento y motor para una amplia gama de aplicaciones en todos los segmentos industriales. A través de nuestra presencia global, siempre estamos cerca para servir a nuestros clientes. Basándonos en más de 130 años de experiencia acumulada en sistemas de propulsión eléctricos, aprendemos y mejoramos cada día.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp