ABB E-mobility, líder mundial en soluciones de carga para vehículos eléctricos (VE), ha anunciado hoy que ha firmado una oferta privada previa a la OPA de aproximadamente 200 millones de francos suizos para acciones de nueva emisión, liderada por nuevos inversores minoritarios. La transacción se cerrará durante el cuarto trimestre de 2022. ABB E-mobility utilizará los ingresos para continuar la ejecución de su estrategia de crecimiento, impulsada por inversiones orgánicas y de fusiones y adquisiciones en hardware y software.
La oferta privada incluye la participación del fondo de estrategia de capital a largo plazo de Interogo Holding, un grupo inversor internacional propiedad de una fundación con sede en Suiza, moyreal holding ag, una empresa familiar suiza con una larga trayectoria en la industria del automóvil y asesorada por Helvetic Trust AG, y el presidente de ABB E-mobility, Michael Halbherr, también participan en la oferta privada. Interogo Holding y moyreal creen que ABB E-mobility desempeñará un papel importante en la transformación hacia una sociedad más sostenible. ABB sigue siendo un socio comprometido con ABB E-mobility con una participación de aproximadamente el 92%, proporcionando un acceso continuo a la financiación y apoyando su futuro camino de crecimiento.
El consejero delegado de ABB, Björn Rosengren, dijo: "Seguimos comprometidos con nuestra estrategia de cotizar por separado nuestro negocio de E-mobility, siempre que las condiciones del mercado sean constructivas. Por otra parte, el hecho de que Interogo Holding, moyreal y Michael Halbherr sean nuevos copartícipes de ABB E-mobility es un reconocimiento de la oferta de clientes y la posición de mercado de la empresa. La oferta privada refuerza nuestro compromiso conjunto de asegurar el rápido crecimiento de ABB E-mobility para seguir estando en la mejor posición para liderar el sector de las soluciones de carga de vehículos eléctricos."
"Hemos seguido el espacio de carga de vehículos eléctricos durante mucho tiempo y estamos impresionados por lo que el equipo de ABB E-mobility ha logrado. ABB E-mobility está bien posicionada para apoyar la transformación hacia un futuro más sostenible. Estamos deseando trabajar con el equipo y los copartícipes", afirma Richard Silén, director general de IH Long-term Equity Advisors AB, la rama de capital a largo plazo de Interogo Holding AG.
Nombramiento íntegro del Consejo de Administración
Tras el nombramiento del Presidente Michael Halbherr, así como de tres representantes de ABB, Morten Wierod (Presidente del área de negocio de Electrificación), Carolina Granat (Chief Human Resources Officer) y Andreas Wenzel (Head of Strategy and M&A), se han nombrado otros tres miembros independientes del Consejo para ABB E-mobility: Håkan Samuelsson, Annette Köhler y Peter Molengraaf. Además, Richard Silén, Managing Director de IH Long-Term Equity Advisors AB, ha sido nombrado miembro del Consejo.
El Consejo de Administración, que abarca la experiencia en los campos de la automoción, la energía, las finanzas y la digitalización, se ha establecido para gobernar la división con el espíritu de una empresa independiente ágil y de rápida evolución.
ABB E-mobility es líder del mercado mundial en la construcción de un futuro de emisiones cero, con soluciones de recarga de vehículos eléctricos inteligentes, fiables y sin emisiones. Desde principios de año, la empresa ha ampliado significativamente su negocio, también a través de una serie de adquisiciones e inversiones, incluyendo In-Charge, Chargelab y Numocity, así como la apertura de una planta de producción de última generación en Italia y la expansión de la huella en Estados Unidos.
Lilja, Morgan Stanley y UBS actuaron como asesores financieros y Lenz & Stähelin actuó como asesores legales externos de ABB en la oferta privada.
ABB es una empresa líder global de ingeniería que estimula la transformación de la sociedad y la industria para lograr un futuro más productivo y sostenible. Conectando software a su cartera de electrificación, robótica, automatización y tecnologías de movimiento industrial, ABB empuja los límites de la tecnología para alcanzar nuevos niveles de rendimiento. Con una historia de excelencia que se remonta a más de 130 años, el éxito de ABB está impulsado por el talento de sus 105.000 empleados en más de 100 países. www.abb.com
Aviso importante sobre la información prospectiva
Este comunicado de prensa incluye información y afirmaciones de carácter prospectivo que se basan en las expectativas, estimaciones y proyecciones actuales sobre los factores que pueden afectar a nuestros resultados futuros, incluidas las condiciones económicas de las regiones e industrias que son mercados importantes para ABB. Estas expectativas, estimaciones y proyecciones son generalmente identificables por declaraciones que contienen palabras como "pretende", "espera", "planea", o expresiones similares. Sin embargo, hay muchos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están fuera de nuestro control, que podrían hacer que nuestros resultados reales difieran materialmente de la información y las declaraciones prospectivas hechas en este comunicado de prensa, y que podrían afectar a nuestra capacidad para lograr alguno o todos nuestros objetivos declarados o transacciones previstas, incluyendo, pero no limitándose, a la propuesta de salida a bolsa. Algunos factores importantes que podrían causar tales diferencias son, entre otros, los riesgos empresariales asociados a la pandemia de COVID-19, la volatilidad del entorno económico mundial y las condiciones políticas, incluido el conflicto de Ucrania, los costes asociados a las actividades de cumplimiento, la aceptación por el mercado de nuevos productos y servicios, las modificaciones de las normativas gubernamentales y los tipos de cambio de divisas, así como otros factores que pueden analizarse ocasionalmente en los documentos que ABB Ltd presenta ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, incluidos sus informes anuales en el formulario 20-F. Aunque ABB Ltd cree que sus expectativas reflejadas en cualquier declaración prospectiva se basan en suposiciones razonables, no puede garantizar que dichas expectativas se cumplan. La lista anterior de factores no es exclusiva y no debe depositarse una confianza indebida en ninguna de las declaraciones prospectivas, incluidas las proyecciones, que se refieren únicamente a la fecha en que se realizan.
