- ABB scorporerà Accelleron e quoterà la società al SIX Swiss Exchange
- La transazione consentirà sia ad ABB che ad Accelleron di concentrarsi sulle rispettive strategie e sulla creazione di valore a lungo termine per i propri stakeholder
- Gli azionisti di ABB potranno realizzare l'intero valore di Accelleron, mentre ABB potrà concentrarsi sul suo portafoglio principale nei settori dell'elettrificazione e dell'automazione.
- Accelleron, in quanto leader di mercato nel settore dei turbocharger, può concentrarsi sul raggiungimento del suo pieno potenziale nell'industria dei grandi motori.
- Accelleron è un'attività profittevole che genera liquidità con una politica di dividendi attraente.
- Gli azionisti di ABB riceveranno 1 azione Accelleron per ogni 20 azioni ABB possedute.
- Lo spin-off è soggetto all'approvazione dell’Extraordinary General Meeting (EGM) di ABB prevista per il 7 settembre 2022 e alla successiva quotazione prevista per il 3 ottobre 2022.
ABB scorporerà Accelleron e quoterà la società al SIX Swiss Exchange La transazione consentirà sia ad ABB che ad Accelleron di concentrarsi sulle rispettive strategie e sulla creazione di valore a lungo termine per i propri stakeholder Gli azionisti di ABB potranno realizzare l'intero valore di Accelleron, mentre ABB potrà concentrarsi sul suo portafoglio principale nei settori dell'elettrificazione e dell'automazione. Accelleron, in quanto leader di mercato nel settore dei turbocharger, può concentrarsi sul raggiungimento del suo pieno potenziale nell'industria dei grandi motori. Accelleron è un'attività profittevole che genera liquidità con una politica di dividendi attraente. Gli azionisti di ABB riceveranno 1 azione Accelleron per ogni 20 azioni ABB possedute. Lo spin-off è soggetto all'approvazione dell’Extraordinary General Meeting (EGM) di ABB prevista per il 7 settembre 2022 e alla successiva quotazione prevista per il 3 ottobre 2022.
La proposta di scorporo di Accelleron rappresenta un'opportunità unica per entrambe le società, consentendo loro di concentrarsi sulle rispettive strategie principali e di creare valore a lungo termine per i propri stakeholder. Gli azionisti di ABB potranno apprezzare il valore di Accelleron, mentre ABB continuerà a semplificare il proprio portafoglio e a concentrarsi sui megatrend dell'elettrificazione e dell'automazione. Accelleron potrà concentrarsi esclusivamente sul raggiungimento del suo pieno potenziale nell'industria dei grandi motori, dove l'azienda è conosciuta come leader di mercato nei turbocharger con un profilo di crescita convincente, un'elevata generazione di fluidità finanziaria e un'attraente politica di dividendi previsti.
Björn Rosengren, Chief Executive Officer di ABB, ha commentato: "Dopo un'attenta valutazione che ha comportato un processo duplice, abbiamo concluso che lo scorporo di Accelleron è la strada migliore da percorrere per Accelleron e per gli azionisti di ABB. Questa decisione costituisce inoltre una parte fondamentale della gestione attiva del portafoglio di ABB, consentendo ai nostri azionisti di partecipare attivamente alla futura crescita di questo campione svizzero."
Leader di mercato globale nel settore dei turbocharger
Il potenziale di Accelleron è determinato dalla sua posizione, costruita sulla base di una lunghissima esperienza, di leader mondiale nel settore dei turbocharger per impieghi critici.
Accelleron sviluppa, produce e manutiene turbocharger, che migliorano la propulsione e aumentano l'efficienza del combustibile, riducendo al contempo le emissioni. I suoi prodotti di punta supportano clienti in settori quali quello marino, energetico e ferroviario, contribuendo a fornire energia sostenibile e affidabile e la massima efficienza. Accelleron ha una base installata di oltre 180.000 turbocharger a livello globale e consegna circa 10.000 turbocharger all'anno.
I turbocharger sono prodotti, venduti e manutenuti dai circa 2.200 dipendenti di Accelleron attraverso la sua rete di 100 centri di servizio in circa 50 Paesi. L'attività ha una presenza significativa e crescente nei principali mercati consolidati e in crescita dell'Asia.
Accelleron è considerata la migliore nella sua categoria quando si tratta di ridurre il consumo di combustibile e migliorare le emissioni e il profilo ecologico delle applicazioni dei suoi clienti. La sua eccezionale competenza tecnologica è sempre più importante con l'aumento della pressione sulla decarbonizzazione da parte dei clienti, e continuerà ad esserlo, poiché i suoi turbocharger possono essere installati anche in applicazioni e sistemi di azionamento con carburanti alternativi e a basse emissioni di CO₂.
Un forte profilo finanziario per investire nella crescita e premiare gli azionisti
La preminenza tecnologica di Accelleron è sostenuta da elevati investimenti in ricerca e sviluppo, che rappresentano circa il 7% dei ricavi del 2021. A seguito dello spin-off, la società prevede che il suo solido profilo finanziario le consentirà di rimanere all'avanguardia dell'innovazione continuando a investire in R&D e rafforzando le partnership con OEM e utenti finali, nonché di offrire rendimenti interessanti ai suoi azionisti.
Nel 2021, Accelleron ha generato un fatturato di 756 milioni di dollari con un margine operativo del 25%. Questi risultati sono composti da ricavi legati ad attività manutentive che rappresentano circa il 75% dei ricavi del 2021. Accelleron ha una redditività superiore alla media del settore con una solida generazione di flussi di cassa (163 milioni di dollari nel 2021). Ciò consentirà ad Accelleron di adottare un'interessante politica dei dividendi.
Daniel Bischofberger, CEO di Accelleron, ha commentato: "Grazie allo spin-off, potremo concentrarci ancora di più sulle nostre attività, soddisfacendo le esigenze critiche di propulsione ad alta potenza dei nostri clienti e consentendo loro di raggiungere i loro obiettivi ambientali. Il nostro solido track record e il nostro profilo finanziario ci posizionano come leader nella transizione energetica, sviluppando prodotti e servizi all'avanguardia, sia ora che in futuro; il tutto remunerando i nostri azionisti".
La leadership di Accelleron
A seguito dello spin-off, Accelleron si avvarrà di una leadership esperta con una profonda e duratura esperienza nel settore del turbocharging.
Daniel Bischofberger, in qualità di Chief Executive Officer, e Adrian Grossenbacher, in qualità di Chief Financial Officer, fanno parte del Comitato Esecutivo. Il Consiglio di Amministrazione di Accelleron sarà presieduto da Oliver Riemenschneider, che vanta oltre 35 anni di esperienza nel settore e che in precedenza ha ricoperto il ruolo di CEO di ABB Turbocharging dal 2011. Sarà affiancato da un gruppo di direttori diversi e di grande esperienza: Monika Krüsi, Gabriele Sons, Bo Cerup-Simonsen, Stefano Pampalone e Detlef Trefzger.
Struttura della transazione
A condizione che lo spin-off sia approvato dall'EGM e che le condizioni preliminari siano soddisfatte, ABB distribuirà ai suoi azionisti, su base proporzionale, come dividendo in natura, 1 azione Accelleron per 20 azioni ABB possedute. Ulteriori informazioni sulla struttura della transazione e su altre date importanti relative allo scorporo saranno riportate nell'invito all'EGM e nella brochure informativa per gli azionisti preparata da ABB in relazione a questo processo.
Il 31 agosto 2022, ABB ha programmato un Capital Markets Day incentrato su Accelleron per fornire ulteriori informazioni sulla società e sulla transazione.
ABB ha scelto Credit Suisse e Goldman Sachs International come consulenti finanziari esclusivi per la transazione. Credit Suisse agirà come agente di quotazione.
Accelleron è leader mondiale nelle tecnologie turbocharging e nelle soluzioni di ottimizzazione per motori da 0,5 a 80+ MW, contribuendo a fornire energia sostenibile, efficiente e affidabile ai settori marino, energetico, ferroviario e veicoli fuoristrada. Grazie alla sua offerta di prodotti innovativi e alla leadership nella ricerca, l'azienda accelera la decarbonizzazione dei settori in cui opera. Accelleron ha una base installata di circa 180.000 turbocharger e una rete di oltre 100 stazioni di servizio in 50 Paesi del mondo. www.accelleron-industries.com
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è una società tecnologica leader a livello globale che infonde energia alla trasformazione della società e dell'industria per realizzare un futuro più produttivo e sostenibile. Coniugando il software con il suo portfolio nei campi dell’elettrificazione, della robotica, dell’automazione e del motion, ABB amplia i confini della tecnologia per portare le prestazioni a nuovi livelli. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, il successo di ABB è guidato da 105.000 dipendenti di talento in oltre 100 paesi.
Il presente comunicato stampa e le informazioni in esso contenute hanno scopo puramente informativo e non costituiscono un prospetto o un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto o di sottoscrizione di titoli negli Stati Uniti d'America ("U.S."), in Svizzera, in Svezia o in qualsiasi altra giurisdizione. I titoli che saranno distribuiti in relazione a questa transazione non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act statunitense del 1933, e successive modifiche, o delle leggi di qualsiasi Stato degli Stati Uniti.
Avviso importante sulle informazioni previsionali
Il presente comunicato stampa contiene informazioni e dichiarazioni previsionali che si basano sulle attuali aspettative, stime e proiezioni relative ai fattori che possono influenzare i nostri risultati futuri, comprese le condizioni economiche delle regioni e dei settori che costituiscono i principali mercati per ABB. Tali aspettative, stime e proiezioni sono generalmente identificabili con affermazioni contenenti parole come "anticipa", "si aspetta", "crede", "stima", "pianifica", "punta", "mira" o espressioni simili. Tuttavia, esistono rischi e incertezze, molti dei quali sfuggono al nostro controllo, che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente dalle informazioni e dalle dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa e che potrebbero influire sulla nostra capacità di raggiungere uno o tutti gli obiettivi dichiarati o le transazioni previste. Alcuni importanti fattori che potrebbero causare tali differenze includono, tra gli altri, i rischi commerciali associati alla pandemia COVID-19, la volatilità dell'ambiente economico globale e delle condizioni politiche, i costi associati alle attività di conformità, l'accettazione da parte del mercato di nuovi prodotti e servizi, i cambiamenti nelle normative governative e nei tassi di cambio delle valute, l'impatto dei risultati finanziari di Accelleron e altri fattori che possono essere discussi di volta in volta nei documenti depositati da ABB Ltd presso la U.S. Securities and Exchange Commission, tra cui le sue relazioni annuali sul Modulo 20-F. Sebbene ABB Ltd e Accelleron Industries Ltd ritengano che le proprie aspettative riflesse in tali dichiarazioni previsionali siano basate su presupposti ragionevoli, non possono garantire che tali aspettative si realizzino. Il precedente elenco di fattori non è esclusivo e non si dovrebbe fare eccessivo affidamento su alcuna dichiarazione previsionale, comprese le proiezioni, che parlano solo alla data in cui sono state fatte. ABB Ltd e Accelleron Industries Ltd non si impegnano ad aggiornare, e declinano espressamente qualsiasi obbligo di aggiornamento, le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di circostanze o eventi che si verificano dopo la data in cui sono state rilasciate, sia a seguito di nuove informazioni o altro.
