- ABB、アクセラロンを分社化し、スイス証券取引所に上場へ。
- この取引により、ABBとアクセラロンの両社は、それぞれの中核戦略とステークホルダのための長期的な価値創造に集中。
- ABB の株主はアクセラロンの価値を最大限に享受することができ、ABB はエレクトリフィケーションとオートメーションの分野における中核的ポートフォリオに集中することができます。
- 大型過給機のマーケットリーダーであるアクセラロン社は、大型エンジン産業においてその潜在能力を最大限に発揮することに注力できます。
- アクセラロン社は、魅力的な配当政策を目標とする、収益性とキャッシュ創出力の高い事業です。
- 当スピンオフは、2022年9月7日に予定されているABBの臨時株主総会（EGM）での承認と、その後2022年10月3日に予定されている上場を条件としています。
ABBは本日、取締役会の決定を受け、市場をリードする過給機部門であるアクセラロン（旧ABBターボチャージング）を分社化し、アクセラロン社の株式をABBの株主に現物配当する意向を発表しました。2022年10月3日にチューリッヒで開催されるSIXスイス取引所への上場が予定されており、2022年9月7日に開催予定の臨時株主総会において、ABBの株主の承認を得ることが条件となっています。
アクセラロンのスピンオフ提案は、両社にとってユニークな機会であり、それぞれのコア戦略に集中し、ステークホルダのために長期的な価値を創造することを可能にするものです。ABBの株主は、アクセラロンの価値を最大限に引き出すことができますが、ABBはポートフォリオを簡素化し、電化と自動化のメガトレンドに焦点を当て続けます。アクセラロン社は、大型ターボチャージャーのマーケットリーダーとして知られ、魅力的な成長性、高いキャッシュ創出力、魅力的な配当政策が期待できる大型エンジン産業において、その潜在能力を最大限に発揮することに専心することができるようになります。
ABB のCEOであるビョルン・ローゼングレンは、次のようにコメントしています。「アクセラロンのスピンオフは、アクセラロン自身にとっても、ABBの株主にとっても最善の方法であるとの結論に達しました。また、この決定は、ABBの積極的なポートフォリオ管理の重要な部分を形成し、株主がこのスイスのチャンピオンの将来の成長に積極的に参加することを可能にするものです」
過給機分野における世界的なマーケットリーダー
アクセラロンの可能性は、ミッションクリティカルなアプリケーション向けの大型過給機におけるグローバルマーケットリーダーとして、非常に長い実績の上に築かれた地位にあります。
アクセラロン社は、エンジン用の過給機と大型過給機の部品の開発、生産、サービスを行っており、推進力を高め、燃費を向上させるとともに排出ガスを削減することができます。その代表的な製品は、海洋、エネルギー、鉄道などの分野でお客さまをサポートし、持続可能で信頼性の高い電力と最高の効率を提供するために役立っています。アクセラロン社は、全世界で18万台以上の過給機の設置実績を持ち、毎年約1万台の過給機を納入しています。
過給機の製造、販売、サービスは、約50カ国に100カ所あるサービスステーションのネットワークで、アクセラロンの約2,200人の従業員が担っています。アジアにおける主要な既存市場および成長市場において、重要な存在感を示しており、その存在感を高めています。
アクセラロン社は、燃料消費量の削減、お客さまのアプリケーションの排出量と環境プロファイルの改善に関して、クラス最高と見なされています。同社の過給機は、代替燃料や低炭素燃料のアプリケーションや駆動システムにも搭載可能であるため、その優れた技術力は、お客さまの脱炭素化への圧力が高まるにつれ、ますます重要性を増しています。
成長のための投資と株主への報奨のための強固な財務体質
アクセラロンの技術的優位性は、市場をリードする研究開発への投資に支えられており、2021年の売上高の約7％を占めています。分社後は、強力な財務基盤により、研究開発への投資を継続し、OEMやエンドユーザとのパートナーシップを強化することで、イノベーションの最前線に立ち続けるとともに、株主に対して魅力的なリターンを提供することができると考えています。
2021年のアクセラロンの売上高は7億5,600万ドル、営業利益率は25％でした。これらの結果は、2021年度の収入の約75％を占める回復力サービス収入によって構成されています。アクセラロンの収益性はセクター平均を上回っており、2021年の営業活動によるキャッシュフローは1億6300万ドルと、強固なキャッシュフロー創出力を有しています。これにより、アクセラロン社は魅力的な配当政策を採用することができます。
アクセラロン社のCEOであるダニエル・ビショフベルガーは、次のようにコメントしています。「今回の分社化により、当社は自社事業に一層注力し、お客さまの重要な高出力推進ニーズに応えるとともに、お客さまの環境目標の達成を可能にすることができるようになります。当社の優れた実績と財務内容により、この事業はエネルギー転換のリーダーとなり、現在から将来にわたって最先端の製品とサービスを開発し、株主に報酬を与えることができるのです」
アクセラロンのリーダーシップ
アクセラロン社は、過給機分野で長期にわたる深い専門知識を有する経験豊富な経営陣によって運営されることになります。
CEOのダニエル・ビショフベルガーとCFOのアドリアン・グロッセンバッハーが執行委員会のメンバーの一部です。アクセラロンの取締役会は、35年以上の業界経験を有し、2011年からABBターボチャージング社のCEOを務めていたオリバー・リーメンシュナイダーが会長を務めます。さらに、モニカ クルージ、ガブリエレ サンズ、ボー シェアホップシモンゼン、ステファノ パンパローネ、デトレフ トレフツカ という多様で経験豊かなディレクター陣が、彼を補佐する予定です。.
取引の構造
このスピンオフがEGMで承認され、その前提条件が満たされた場合、ABBは現物配当として、保有するABB株式20株につき1株のAccelleron株式を株主に比例配分する予定です。取引構造およびスピンオフに関連するその他の重要な日付に関する詳細情報は、EGMへの招待状およびこのプロセスに関連してABBが作成した株主情報パンフレットに記載されています。
スピンオフがEGMで承認され、その前提条件が満たされた場合、ABBは現物配当として、保有するABB株式20株につき1株のアクセラロン株式を株主に比例配分する予定です。取引構造およびスピンオフに関連するその他の重要な日付に関する詳細については、EGMへの招待状およびこのプロセスに関連してABBが作成した株主情報パンフレットに記載されています。
2022年8月31日、ABBはアクセラロンに焦点を当てたCapital Markets Dayを開催し、同社および本件に関するさらなる情報を提供する予定です。
ABBは、クレディ・スイスおよびゴールドマン・サックス・インターナショナルを本件に関する独占的財務アドバイザーとして起用しました。クレディ・スイスが上場エージェントを務めます。
アクセラロン社は、0.5～80MWのエンジン用過給機技術と最適化ソリューションのグローバルリーダーであり、海洋、エネルギー、鉄道、オフハイウェイ分野に持続可能で効率的、かつ信頼性の高い電力を供給することに貢献しています。革新的な製品の提供や研究面でのリーダーシップを通じて、事業を展開する業界の脱炭素化を加速しています。アクセラロン社は、約18万基の過給機を設置し、全国に100以上のサービスステーションのネットワークを有しています。 世界50カ国 www.accelleron-industries.com
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) は、より生産的で持続可能な未来の実現に向けて社会と産業の変革に活力を与える、世界をリードするテクノロジー企業です。ソフトウェアをエレクトリフィケーション、ロボット、オートメーション、モーションのポートフォリオに結びつけることで、ABBはテクノロジーの限界を押し広げ、パフォーマンスを新たなレベルに引き上げます。130年以上にわたる卓越した歴史を持つABBの成功は、100カ国以上、105,000人の才気あふれる従業員によって支えられています。 www.abb.com
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注記：この文書は、2022年7月20日に発表されたabb.comのABBの英文プレスリリースを翻訳したものです。矛盾が生じた場合は、オリジナルの英語版が優先されるものとします。
