- Strategická transakcia je plne v súlade so zameraním ABB na elektrifikáciu a automatizáciu
- Rotork je atraktívna spoločnosť s popredným produktovým portfóliom, silnou zákazníckou základňou a dosahuje vysoký rast aj maržu
- Řešení Rotork pro řízení průtoků a instrumentaci vhodně doplní stávající portfolio ABB v oblasti automatizace
- Očakáva sa, že Rotork zvýši tržby ABB o 3 % a okamžite prispeje k nárastu prevádzkovej marže EBITA
- Akvizícia bude financovaná okrem iného z výnosov z predaja divízie Robotics
Spoločnosť ABB oznámila, že sa dohodla so spoločnosťou Rotork plc, popredným globálnym dodávateľom inteligentných riešení pre riadenie prietokov a nezávislým výrobcom elektrických pohonov (aktuátorov), na podmienkach odporúčanej ponuky na prevzatie všetkých vydaných aj budúcich akcií spoločnosti Rotork. Transakcia má posilniť zameranie ABB na elektrifikáciu a automatizáciu a rozšíriť ponuku divízie Automation pre rozsiahle a komplexné priemyselné a infraštruktúrne projekty.
Ponuka oceňuje každú akciu Rotorku na 503 pencí, čo predstavuje približne 60% prémiu oproti priemernej cene akcií za posledné tri mesiace. Celková hodnota spoločnosti Rotork je približne 5,5 miliardy USD.
Spoločná stratégia Rotork v oblasti kriticky dôležitých riešení pre riadenie prietokov a inštrumentácie veľmi dobre dopĺňa existujúce portfólio automatizácie ABB a posilní jeho pozíciu na úrovni prevádzkových zariadení. ABB akvizíciou rozšíri svoju ponuku regulačných slučiek o inteligentné zariadenia a software pre nepretržité monitorovanie a riadenie priemyselných procesov. To zákazníkom pomôže dosahovať vyššiu bezpečnosť, produktivitu a udržateľnosť.
Rotork transakcií získa prístup ku globálnemu dosahu ABB, jej servisnej sieti a digitálnym technológiám. Vďaka tomu bude môcť urýchliť rast v existujúcich aj nových segmentoch, posilniť servisný model a rozšíriť ponuku riešení pre správu majetku a diagnostiku zariadení.
Po dokončení akvizície by Rotork mal fungovať ako samostatná divízia v rámci obchodnej oblasti ABB Automation. Tento prístup je v súlade s decentralizovaným operačným modelom ABB Way, ktorý kladie dôraz na zodpovednosť, transparentnosť a rýchlosť rozhodovania a realizácie a je založený na princípe, že prevádzkové rozhodnutia sa najlepšie robia v rámci divízií a blízko zákazníkov.
V rokoch 2022 až 2025 dosahoval Rotork priemerný organický rast tržieb okolo 8 % ročne, pričom pôsobí najmä v ropnom a plynárenskom priemysle, chemickom priemysle, procesnom priemysle, vodohospodárstve alebo v energetike a segmente dátových centier.
Generálny riaditeľ ABB Morten Wierod k akvizícii uviedol: "ABB sleduje Rotork už mnoho rokov. Obdivujeme prevádzkovú excelentnosť, kvalitu inžinierstva a dôveru zákazníkov, ktorú jeho tímy denne poskytujú. Sme presvedčení, že táto transakcia predstavuje silné strategické spojenie, ktoré rozšíri našu ponuku automatizácií a prinesie významnú hodnotu zákazníkom, zamestnancom. ABB urýchli svoj rast a tvorbu hodnoty a súčasne si zachová podnikateľského ducha a blízkosť k zákazníkom, vďaka ktorým je táto spoločnosť tak úspešná. S ohľadom na našu finančnú rozvahu má ABB priestor pre ďalšie fúzie a akvizície.
Dorothy Thompson, predsedníčka predstavenstva spoločnosti Rotork, dodala: „Predstavenstvo je presvedčené, že ponuka spoločnosti ABB odráža vysokú kvalitu spoločnosti Rotork a uznáva významný pokrok dosiahnutý úspešnou realizáciou našej stratégie Growth+. Zároveň poskytuje akcionárom Rotorku atraktívnu príležitosť urýchliť zhodnotenie silného budúceho potenciálu spoločnosti prostredníctvom. dohromady dve spoločnosti s veľmi podobným poslaním a spoločným zameraním na automatizáciu a elektrifikáciu, ktoré umožňujú udržateľnejšiu a efektívnejšiu prevádzku. Predstavenstvo je tiež presvedčené, že decentralizovaný model riadenia ABB a jej záväzok zachovať Rotork ako samostatnú divíziu budú prínosom pre podnikanie skupiny, jej zamestnancov podporili.“
Financovanie a harmonogram
ABB plánuje akvizíciu financovať prostredníctvom existujúcich hotovostných zdrojov, ktoré k 30. júnu 2026 predstavovali približne 5,8 miliardy USD, a tiež prostredníctvom bankových úverov. Očakáva sa tiež, že predaj divízie ABB Robotics spoločnosti SoftBank prinesie okolo 4,8 miliardy USD čistého výnosu, čo ďalej posilní likviditu ABB.
Predstavenstvo spoločnosti Rotork transakciu jednomyseľne schválilo a chce odporučiť svojim akcionárom, aby pre ňu na nadchádzajúcom valnom zhromaždení hlasovali. Očakáva sa, že transakcia bude uzavretá v prvej polovici roku 2027.
ABB je globálny technologický líder v oblasti elektrotechniky a automatizácie umožňujúci udržateľnejšiu budúcnosť. Spojením svojich odborných znalostí v oblasti inžinierstva a digitalizácie ABB pomáha priemyselným odvetviam dosahovať vysoký výkon. Súčasne im umožňuje zvyšovať ich efektivitu, produktivitu a udržateľnosť, a byť tak vždy o krok vpred. V ABB tomu hovoríme „Engineered to Outrun“. Spoločnosť má viac ako 140-ročnú históriu a približne 110 000 zamestnancov po celom svete. Akcie ABB sú kótované na švajčiarskej burze SIX Swiss Exchange (ABBN) a Nasdaq Štokholm (ABB).www.abb.com
